金程教育2021年rfp面授班第三季度第5期开班啦!-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-08-25

金程教育rfp面授班第三季度第5期课程于8月21日起分别在北京、深圳、上海等地开班, 目前疫情原因,唐山、合肥、广州等地的面授班调整为线上直播课的形式进行,确保学员能够及时学习课程。其他各地来自保险、银行、信托、第三方、金融及家族办公室的rfp学员如约而至,一起为rfp的财富管理影响力持续赋能!

在北京、深圳面授班授课的课程内容为为rfp《财务策划实战操作指引》,授课讲师是鄢老师,金程教育特聘讲师,美国注册财务策划师rfp授权讲师,金融行业实战营销专家,场景化保单成交训练师,某财富保险特聘家族法税顾问,某金控集团高级顾问,10余年金融行业销售实战经验、千万大单缔造者,擅长高净值客户综合资产配置、税务筹划、大额保单、保险金信托、家事法务等领域。先后在多家金融机构做过多场大型公开课,具备丰富的培训经验,讲课深入浅出,案例丰富知识面广泛,深受学员的欢迎。

上海面授班第5期课程于8月22日开班, 课程内容为rfp《财务策划实战操作指引》,授课讲师是刘老师,金程教育资深培训师,美国注册财务策划师rfp协会授权讲师,加拿大魁北克大学经济学硕士,美国注册会计师uscpa,香港证券执业持证人,现任某香港证券公司上海office 总经理,14年美资金融机构专业经验,积累高净值客户600位,1500余件金融服务case记录,年均100张境内外储蓄年金保险年销售记录,2018年至今,累计开展50余场《大额年金险销售理念与落地流程》实操培训,聚焦产能,注重干货,落地效果深受学员一致好评。

另外因目前疫情原因,唐山、合肥、广州等地的面授班调整为线上直播课的形式进行,确保学员能够及时学习课程。

具备独立为客户量身定制与其生命周期相匹配的财务诊断及规划方案,是rfp持证人的终极目标。

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