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发布时间 2020-10-26

rfp、afp和cfp之间的区别有哪些?关于rfp、afp和cfp证书之间是不是等级递增的关系,这个问题之前也有朋友在后台咨询过rfp小编,这三张证书之间没有等级的关系,是三张不同的证书。具体这三张证书之间的区别有哪些呢,下面rfp小编就来和大家说一下。

 afp证书

afp资格认证是cfp资格认证的第一阶段,通俗地说afp是指金融理财师,是基本具备为客户指定综合理财规划方案的专业人士,该证书是由国际组织fpsb直接颁发。

成为一名合格的afp持证人,需要达到教育(education)、考试(examination)、从业经验(experience)和道德(ethics)四个标准,即(4e)标准。

afp考试内容是金融理财基础(一)和金融理财基础(二),每科考试时间是3个小时,考生需在3个小时内做完90道单选题。

哪些人适合学习afp

想进入金融领域工作的大学生、在职人员;

金融领域就业不理想,找不到适合自己的工作;

正在找工作,进入金融领域背景不足,缺乏专业实践经验;

在银行工作,想进一步转岗晋升的在职人员。

 afp考试报名条件

从事金融各行业,高中以上学历均可报考,考试通过后不同学历需要不同年限的工作资历来申请证书。

cfp证书

cfp (certified financial planner)即国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。金融理财师是一种新兴的金融职业,金融理财师主要是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。

 cfp考试报名条件

从事金融行业,已获得afp证书,考试通过后不同学历需要不同年限的工作资历来申请证书。

 cfp考试内容

cfp考试共5门,总时间共计12小时。考试科目分为投资规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划、人风险管理与保险规划、综合案例分析。考试成绩一般在考试后2周左右公布。

 rfp证书

rfp证书是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

 rfp中英文证书

  量化专业委员会证书样式

  rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

 rfp课程体系

  rfp课程设置优势

 专业的人做专业的事

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

 rfp报考条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加rfp考试。

 rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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