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发布时间 2020-11-27

2021年转行到理财行业考什么证书比较好?随着大家的理财意识越来越高,理财行业的发展前景也是越来越好,当然也有很多从事其他行业的朋友想要转行到理财行业,那么就有朋友想要问了,想要转行到理财行业考哪些证书是比较好的呢?下面小编就来和大家说一下有哪些理财证书可以考。

cfp证书

cfp,注册金融策划师,最初是由国际金融理财协会(iafp,international associated forfinancialplanning)于1972年开始推出的。

cfp为客户提供全方位的专业理财建议,帮助客户实现财务目标,避免财务风险。它所提倡的4e标准(考试标准examination、从业标准experience、职业道德标准ethics、继续教育continuing education)和7项原则(正直诚实原则integrity、客观原则obectivity、称职原则competence、公平原则fairness、保密原则confidentiality、专业精神原则professionalism、勤勉原则diligence)已经为全球的理财行业所普遍推崇。

cfp的考试内容包括理财规划概论、投资规划、保险规划、税收规划、退休规划与员工福利、高级理财规划等,共涉及7大类102个子课目。

 rfc证书

rfc,注册财务顾问,是由美国国际认证财务顾问协会(iarfc,international as-sociation forregistered financial consultant)颁发。iarfc成立于1984年。

rfc的考试内容主要分为基础理论和实务操作两部分。

要拿到rfc执照,先要交年费成为iaprc的会员,通过认证考试以及相关领域工作经验的要求,就能成为准注册财务顾问,之后再参加实务课程,在培训后1个月内提交一份案例报告就能取得rfc证书,之后每年还要参加40小时以上的继续教育课程。

 chfp证书

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级,即助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区人力资源和社会保障部门指定。助理理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为:理论知识、实操知识、综合评审三门。高级理财规划师考试科目:理论知识、实操知识、综合评审.

chfp证书现在国家进行了改革,chfp现在不再是国家认证了,含金量也有所下降。

 rfp证书

rfp证书是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

 rfp中英文证书

  量化专业委员会证书样式

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

 五大课程体系系统学习

基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

 七大实用能力精准提升

  多种就业选择无忧

 rfp课程优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

 rfp适用人群

rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

rfp致力于打造专业理财精英,所以学习rfp,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

 rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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