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发布时间 2021-03-23

rfp、cfp、afp考试报名条件分别是什么?这个问题是最近大家在后台的留言中比较频繁提到的,这三张证书在理财证书中都是大家熟识度比较高的证书,询问这样问题的朋友很大一部分是刚开始了解这三个证书,想要知道他们的报名条件分别是什么,为了让大家更加详细的了解这三张证书,下面小编来和大家详细介绍一下。

小编在介绍cfp证书和afp证书的时候会把这两张证书放在一起介绍,因为想要考cfp证书就必须要考过afp证书才可以,所以很多考试信息这两张证书都是有关联的,所以在介绍的时候小编会综合给大家介绍一下,而rfp证书会给大家单独介绍。

什么是afp/cfp?

afp和cfp是国际证书,起源于美国,是目前国际上认可度较高的理财师认证之一。

afp是cfp的初级阶段,cfp是整个系列证书的最高阶段,也是金融从业者的必备证书之一。

afp/cfp报考条件

具备下列条件之一者,可以报名参加相应的考试。

1.获得授权的培训机构颁发的有效《金融理财师(afp)培训合格证书》,可报考afp认证考试;

2.拥有认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考afp认证考试;

3.获得授权的培训机构颁发的有效《国际金融理财师(cfp)培训合格证书》,可报考cfp认证考试;

4.拥有认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考cfp认证考试。

afp/cfp考试科目和范围

1. afp资格认证考试科目:《金融理财基础(一)》和《金融理财基础(二)》

考试范围:考试范围以现代国际金融理财标准(上海)有限公司网站公布的《afp资格认证教学与考试大纲》为准;

2. cfp资格认证考试科目:分为四门专业科目和一门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。

afp/cfp考试费用

1.afp资格认证考试的考试费为人民币890元。

2.cfp资格认证考试的全科考试费用为人民币1780元,其中:

《投资规划》考试费为人民币450元

《员工福利与退休计划》考试费为人民币225元;

《个人税务与遗产筹划》考试费为人民币225元;

《个人风险管理与保险规划》考试费为人民币370元;

《综合案例分析》考试费为人民币510元;

什么是rfp证书?

rfp证书是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

rfp中英文证书

  量化专业委员会证书样式

rfp报考条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加rfp考试

rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

rfp课程体系

rfp考试报名费用

(一) 2021年首次参加考试的rfp候选人,参加美国注册财务策划师考试的费用为:每人1000元/次。

(二) 2021年首次参加补考的rfp候选人,适用于一次免费补考的协会规定,参加美国注册财务策划师考试的费用为0元。

 rfp课程设置优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有六门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

rfp证书含金量

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,rfp持证人分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素。

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