保险从业人员要不要考rfp证书?rfp证书有什么好处?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-06-04

 做为一名保险人员,不仅需要掌握基本的保险知识外,还需要一些其他知识的补充,毕竟每个客户的情况都不一样,需要根据他们的具体情况制定出不同的方案,那么就需要一些专业知识的运用,不少从事保险行业的人。不知道rfp证书对于他们有什么用处,下面rfp小编就来带你们了解一下考取rfp证书有什么好处,能得到怎样的一个提升。

  理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。

  理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

  rfp理财规划师证书作为国内含金量较高的金融理财证书之一,有着其独特的优势:

  1、权威性:rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  2、主流性:是金融行业人员求职、任职、晋升、包括出国等法律上的有效证件,记入档案,全国通用。

  3、专业性:rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。

而对于个人,可以说是箭在弦上,不得不考:

  1、本职业持证率越来越高,rfp证书已经成为从事理财规划工作必备敲门砖;

  2、国家实行学历和职业资格并重的政策,即使有理财方面专业学历,也仍然需要职业资格证书;

  3、从业人员中具有理财专业方面的学历比例低,更需要职业资格来弥补;

  4、随着工作能力的提升,理财规划师的客户层级也会提升,理财规划师需要相应级别的证书来证明自己的实力,在同行竞争中脱颖而出;

  5、具备丰富经验的理财规划师不可能长期只面对客户,必然要向企业理财部门管理甚至综合管理方向发展,需要系统的理财规划知识支持,及不断提升的综合素质;

  6、该领域从业人员工作年限愈长,自身水平愈需时时保持进取,因此需要不断学习充实自己的专业知识;

  7、参加考前培训有助于快速获得专业技能,通过考试更能获得社会认可。

rfp课程设置优势

  rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp证书学习内容

  rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

七大课程体系系统学习

  基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

  想要做好保险行业的话,就必须掌握全方面的金融、经济、理财和法律知识,所以需要大量的学习,去充实自己,然后才能跟客户有个良好的沟通,并提高转化率以及保对客户做方案的质量。rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

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