为什么金融理财顾问都在考rfp证书?rfp证书值不值得考?-ag真人国际厅网站

rfpi大中华管理中心

rfpi大中华管理中心

  1. 登录 / 注册
当前位置: ag真人国际厅网站-ag真人网注册>>行业动态>
发布时间 2021-06-08

rfp注册财务策划师是许多金融行业人员首选的证书,不过一些朋友对rfp的了解不多,不知道考rfp值不值得,那就让我们一起来深入了解rfp吧。

rfp:进入理财岗位的一大牌照

rfp是总部位于美国,成立于1983年的美国注册财务策划师协会(rfpi)所特许定制的国际专业认证资质。rfp是美国的四大理财证书之一,是当今金融行业指导个人投资理财业务较高的标准。

rfp目前已实现了中文教材、中文授课、中文考试、在中国内地考试并获得美国颁发的资格证书等一系列的规范。

截止2016年年底,rfp全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员主要分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师或咨询师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

rfp(registered financial planners,全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质。

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。

rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。

rfp中英文证书

量化专业委员会证书

考rfp证书值不值得?

在国内,近年来随着金融产品的不断丰富,人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助,以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。年薪达到20万-100万人民币,由此可见,rfp是相当吃香的。

rfp课程设置优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

rfp持证人的权益有哪些呢?

通过rfp认证后,将获得由rfpi颁发的注册财务策划师(rfp)国际资格证书。

拥有rfp证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的rfp继续教育、专业交流及考察活动。

为什么金融理财顾问都在考rfp证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会rfpi成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将rfp列为ag真人国际厅网站的人才招聘及培养项目

持续学习:向rfp学员终生免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:rfp中英文证书及pft专业人才证书,为理财专业能力背书

网站地图