保险人员应该考哪些证书,rfp证书适合保险人员吗-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-06-10

很多行业在入门的时候都是需要一定的证书,这样在选择人才的时候就是会有很大的优势,所以,保险考什么证?如今国内从事保险行业已经不需要考保险从业资格证书,那保险从业者为了展业提升业绩以及未来的职业发展可以考哪些证书呢?

保险三大证书

1、cice保险证书

中国人身保险从业人员资格项目(cice)本项目按照分级分类方式设计,为不同岗位、不同专业人员量身定制不同认证资格,不同认证资格由不同课程组合而成。

资格体系分为三大类,即管理资格、销售资格和专业技术资格,目前已经正式公开考试的有管理资格和销售资格,专业技术资格正在开发当中。

管理资格即“中国寿险管理师”,分为中级资格和高级资格,主要针对内勤人员。

中国寿险管理师——公司可持续发展的推动者,针对人群:主要针对内勤管理人员。

中国寿险理财规划师——金融理财规划时代的核心竞争力

针对人群:主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。

中国员工福利规划师——专业价值的有效实现者、针对人群:主要针对团体保险销售人员,是目前国内唯一针对员工福利规划的专业资格考试。

2、loma寿险管理师(flmi)

自1932以来,flmi学位证书被全世界保险、金融行业公认为衡量本行业员工专业水平的标准。培训计划包括十门课程,是一项严谨的职业发展计划,为保险及金融服务业界提供了完整的商业教育。

loma金融保险管理学院(loma institute of greater china)与loma国际金融保险协会有着密切的合作关系,作为有着80年历史的保险和金融服务机构的国际组织,loma涉有寿险、年金、退休金、银行、健康服务以及其它相关的金融服务领域,在全球有超过一千家的机构会员。

loma金融保险管理学院的主要业务项目是为国内外各大金融保险公司建置及执行企业大学,保险人才发展中心,网络学习和各项人力资源发展相关的咨询服务,以及相关领域的教育训练与人员培训工作,以协助各大金融保险公司规划组织的人才发展战略,打造为企业永续经营服务的人才发展体系。

loma金融保险管理学院的愿景是成为大中华地区的保险及金融服务领域中针对人才发展整体ag真人网注册的解决方案的提供者,以协助这一领域中的各大组织提升核心竞争力,创造企业价值。

3、rfp,注册财务策划师

rfp是由美国注册财务策划师协会所制定的国际权威认证资质。rfp是金融领域比较广泛认可的证书,现在很多银行都在鼓励员工报考这个证书,保险或者理财公司都认可rfp。

rfp证书是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

rfp中英文证书

量化专业委员会证书样式

随着国内金融市场国际化的加速,理财策划、理财规划人员供不应求。理财师是专业性极强的职业,从业者除应具有渊博的专业知识、娴熟的投资理财技能、丰富的理财经验外,还要熟悉股票、基金、债券、外汇等金融业务领域,同时具备随时掌握国际国内金融形势的综合专业素质。在欧美发达国家,个人理财服务市场已相当成熟,个人理财师更是成为含金量较高的职业。在美国,注册理财规划师平均年薪高达11万美元。

rfp证书适合保险从业者报考人群:保险公司外勤从业者以及部分内勤,如从事保险经纪人,保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等。

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

rfp课程设置优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

为什么保险人员都在考rfp证书

1、36年历史,美国注册财务策划师协会rfpi成立于1983年。

2、国际认可,中日美英等21个国家认可的理财规划证书。

3、机构认可,太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将rfp列为ag真人国际厅网站的人才招聘及培养项目。

4、国内认可,rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft)。

5、持续学习:向rfp学员终生免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

6、一考获三证:rfp中英文证书及pft专业人才证书,为理财专业能力背书

以上三大证书作为保险从业者的你都可以选择,三大证书从含金量和课程落地实操能力的话,无疑是rfp证书学习的课程体系更适合保险规划师们的职业发展。

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