成为rfp持证人的最大收获是什么-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-06-18

你可能从未意识到,rfp证书最大的价值……

给大家分享一位学员考证的目的:

这个行业的证书太多了,每个都要学下来要花很多的时间和精力,我的每一个决策其实都是通过分析来的。刚进入行业先学习了产品知识以及和产品相关的法律知识,学完之后发现还是不够,因为客户需要外延的知识很多。于是我就又学习法商、婚姻法和继承法,学习完这些之后我发现跟客户交流还不够,因为客户还需要我们懂很多的金融知识,那时候我就想还是需要学习金融证书的。

rfp证书的价值,不仅在于自身,更在于专业技能提升。

1、金融圈内的人际关系,有时决定一个人能走多远

为什么要拓展人脉圈呢?相信不会有人问这么没有意义的问题。

在金融圈里,人脉和资源极其重要,是一个隐晦又人人周知的道理。

有时候它重要到,可以决定一个人能走多远。

金融一词,在百度百科中的解释为:对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。

这意味着,金融从业人员若想在金融行业有长足发展,必须具备强大的资源整合能力,而这显然与强大的人脉分不开。

金融圈里,一个有着强大人脉圈的人,在信息流通的链条上,总是处于前端位置。

他或是能比别人更早预知政策动向、经济发展趋势,或是更早预见潜在的投资机会、有更多的渠道获得资源等,这些都使他能获得更多的成功机会。

大家常看到很多的金融岗位招聘信息里,在学历、证书上有优先项外,拥有广阔的人脉、手握一定的资源也是一个重要的加分项。

因此,金融从业者拓展人脉圈就尤为重要了。

学习rfp,是拓展优质人脉资源的好渠道。

这些好处,对于学员的职业生涯的帮助是很大的。

如果你想聪明,那就要和聪明的人在 一起,这样才会更加睿智;

如果您想优秀, 那您就要和优秀的人在一起,您才会出类拔萃。

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

2、rfp证书的价值,不仅在于自身

证书最重要的是经过系统的学习过程,让我们能够以更加专业的身份去为客户服务;其次是其本身。大市场环境下要做的是告别产品推销模式,为客户做需求诊断面谈分析,财务调查,给出保险理财方案建议。这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力。单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高,尤其是理财专业技能,rfp的体系是很符合所需,而且是全方位理财,这也是为什么很多人和公司选择的原因。

rfp课程设置优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

以上就是rfp持证人的分享,小编也希望这位学员的分享可以给大家心中的问题有一个解答。如果大家还有其他关于rfp考试的问题可以点击链接咨询专业老师来进行答疑。

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