为什么大部分金融人士选择报考rfp证书-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-06-22

这个世界上有两种事情难做,一种是把思想从你的脑袋灌输到别人的脑袋;另一种是将钞票从别人的口袋放到自己的口袋。

前者做好了,可以成为一个称职的老师,把后者做好了可以成为一个好老板,而如果把这两者都能做好,就叫理财规划师。

为什么要成为理财规划师?

穷人为钱而工作,富人让钱为自己工作。中国30年经济高速发展造就了大约100万个千万级富豪。这些人群急需要专业人士帮其打理财富,以保值增值。这客观上也使得过去以销售产品为导向开始转向以客户需求为核心。

根据统计数据显示,目前国内年收入达30万元以上的家庭超过2000万户,理财市场规模庞大。与此形成对比的是,我国高端专业理财人才严重不足,全国获得认可的理财规划师约为10万人,人均服务约50位客户。

目前,中国理财规划师行业缺口在50万至60万人。严重的市场缺口导致理财规划师将成为国内具有吸引力的职业之一,预计国内理财规划师的年薪应该能够达到10万到100万元人民币之间,在工作职位评鉴排名中位列第一,已超过律师、注册会计师。

而根据专家计算,我国将进入以中产阶级为主体的中等发达经济体,这无疑更是刺激了理财规划师的需求。

从国际经验来看,理财规划师作为为客户提供理财规划服务的金融从业人员,既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务,选择多。1997年,美国理财师年薪的平均数是11万美元,相当于大公司的中层经理。不同的是,他们中的很多人每年仅工作600小时。2001年,美国在包括总统等职位在内的“工作职位评鉴”排名中,理财师位列第一。

而从我国发展来看,经济的长期高速发展,使居民手中积累了大量财富,但却缺少科学的管理方法;另一方面,各种金融投资工具的快速增加,使人们很难进行掌握,需要有相关专业人员对其进行指导。可见,我国经济的发展,客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。

如何成为合格的理财师?

想要成为合格的理财师,理财规划师证书必不可少!

理财规划师是权威认证理财证书;在逐步取消职业资格认证和许可的现在及未来,理财规划师是在全国范围内广受认可的权威证书。

理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业,理财规划师缺口庞大,具有相当大的发展潜力与空间。

目前理财规划师没有个人报考渠道,需要考前参加系统的培训,机构协助代报考。理财规划师认证证书必须通过考试取得,认证考试为全国统一考试,rfp全国认证考试4次/年,3/6/9/12月的第三周的周六

注册财务策划师(registeredfinancial planner,简称rfp)是由美国注册财务策划师学会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

  rfp中英文证书

  量化专业委员会证书

rfp证书价值

从个人身份方面,rfp是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面,rfp是客户财务策划问题的解决法宝。rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,rfp持证人能够自信从容应对,达成目标。

从机构认可方面,目前rfp已成为众多机构ag真人国际厅网站的人才招聘和人才培养的标准。在银行体系,如部分中国银行分公司等,持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构,如诺亚财富等,是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系,如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位,如2019年深圳国税局人才录取中,是优先录取加分项。

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

为什么金融理财顾问都在考rfp证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会rfpi成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将rfp列为ag真人国际厅网站的人才招聘及培养项目

持续学习:向rfp学员终生免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:rfp中英文证书及pft专业人才证书,为理财专业能力背书

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