没有金融方面的工作经验可以考理财规划师吗-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-06-24

理财规划的意识和行动在欧美等国家是家常便饭,对于部分家庭来说,理财规划师更是他们家庭成员中的一部分。但是在国内,理财规划师这个名称被严重低端化了。随便在招聘网站上搜理财规划师这个称号,你会发现,不明背景的人进入某投资公司卖产品对外的称号就是理财规划师。理财规划师不应该只是一个称号,他应该是中立客观的,能够站在客户的角度,利用自身所掌握的知识和资源,帮助客户实现理财需求的专业人士。无论是投资公司亦或是理财规划师,都应该有更高的品牌理想或个人理想,不仅仅是产品提供商,更应该是为客户理财目标实现的称职“管家”。

理财规划师在为客户做全面家庭财富管理的过程中,会用到很多专业知识。这些知识在学校学不到(虽然已有学校开设了投资理财专业),更多的是在专业证书培训或工作中得到。从业多年,证书也考了不少。开始可能是为了考证而考,为了就业而考。真正认清工作理想后,考证就成了自我增值的重要方式。目前市面上跟理财规划相关的证书很多,除了国际协会认证的、国家政府机关认证的、社会协会认证的,还有部分省市和大学也都推出了自己认证的相关证书。

人社部在2018年4月最新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师最后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

所以大家可以看到理财规划师证书没有被国家取消,只是把理财规划师证书从国家认证变成了协会认证,虽然证书没有取消,但是认证度下降也就意味着这个证书的含金量也是下降的。那么对于想要通过考证书来提升自己能力的朋友,在理财规划师证书取消之后还有哪些证书可以考呢?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

rfp报考条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加rfp考试。

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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