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发布时间 2021-07-08

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

理财规划师是金领中的金领,北美各行业评比中,理财规划师综合排名第一。《福布斯》评选二十世纪收入最高职业,理财规划师排名第二。据了解,美国理财规划师的平均年收入是15万美元,香港理财规划师最高收入达200多万港元,国内理财规划师的年薪在20万到100万元人民币之间。

rfp(registered financial planners,全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

rfp中英文证书

量化专业委员会证书

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

七大课程体系系统学习

财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

考试地点:考试集中在上海、北京、广州、深圳、成都、西安等地

考试时间:rfp考试一年可以考四次,考试时间分别是3月、6月、9月、12月的第三个周六。

rfp考试题型: rfp考试为中文考试,考试题型为选择题(单选、多选、不定项选择)

rfp备考时间要多久?

rfp备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。

问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

答:可以的,rfp内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育rfp老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

rfp学习方式

考虑到工学矛盾,rfp学习分为网络课程、面授课程两种类型,学员可以根据自身情况选择学习方式。

1、线上网课学习

报名付费后,会为线上学员开通专属学习账号。学员可同时在电脑pc端金程网校http://www.gfedu.cn/和“金程网校”app中同步学习视频,其中app可缓存并离线观看。

同时,为了提升通过率,除了会提供纸质版模拟题集外,金程教育提供线上题库平台,学员可直接在线做题。其中pc端做题网址依然为金程网校,手机端则需要下载“金程学习”专属app。

具体操作手册报名成功后,班主任会在微信群通知并指导。

2、rfp面授课程特色

step1 基础能力

从rfp考试技能需求出发,讲授必备7大财务策划基础知识板块,帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力。

step2 知识精讲

课程囊括了rfp协会规定的所有考点,深入浅出的讲述 rfp知识,建立完备知识体系。

step3 实战演练

大咖师资利用多年实战经验,帮助学员进行专项规划情景演练,更好掌握实战技能。

step4 督促学习

现场随学随问,与专业讲师零距离互动,所遇难题即刻解决。面授课程有效杜绝偷懒,解决自学积极性不够难题,学习效果翻倍!

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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