rfp动态:理财规划师人才缺口大吗-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-07-28

我国理财规划师数量明显不足,中国理财规划师职业至少有60万人的缺口,预测年薪可在10万到100万之间,是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位,是我国最具有广阔发展前景的职业之一。

在我国目前的人才市场中,理财规划师极其紧缺,供不应求;同时,现有的理财人员中相当一部分还没有接受系统的理财规划认证培训,其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求,其价值远远没有得到充分体现,更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。

rfp(registered financial planners,全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质。注册财务策划师是由美国注册财务策划师学会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

rfp中英文证书

量化专业委员会证书

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

七大课程体系系统学习

财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

关于rfp薪酬:

《美国职业评级年鉴》近年一直把rfp评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首,2004年亦位居第三。

在美国,rfp的年均收入已超过了哈佛mba的薪酬水平 。

在台湾、新加坡等财富管理行业成熟的国家和地区,拥有rfp证书,已经成了能够为客户做独立rfp的基本敲门砖。

近年来,中国经济持续高速发展,社会财富加速积累,人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时,随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化,人 们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助,以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。服务领域广,越专业服务客户群越高端,年薪一般在20万-100万人民币之间。

rfp证书价值

从个人身份方面,rfp是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面,rfp是客户财务策划问题的解决法宝。rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,rfp持证人能够自信从容应对,达成目标。

从机构认可方面,目前rfp已成为众多机构ag真人国际厅网站的人才招聘和人才培养的标准。在银行体系,如部分中国银行分公司等,持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构,如诺亚财富等,是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系,如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位,如2019年深圳国税局人才录取中,是优先录取加分项。

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