考完rfp证书后,可以在哪些公司就职-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-08-05

rfp(registered financial planners,全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

  rfp中英文证书

  量化专业委员会证书样式

拥有rfp资质,可就职于哪些公司?

1、企业财务总监和财务经理:从事企业财务管理、税务、融资等方面工作.rfp将国际先进的财务管理经验同国内实际相结合,着重培养从整体入手对企业的财务诊断和管理工作,该课程同时适合企业中管理人员,双面提升其企业财务管理水平.

2、银行的部门经理、客户经理及理财专员:银行个人业务处、信用卡部等提供个人金融服务的部门经理、培训经理、客户经理有望成为首批rfp之一,随后,他们将培养系统内的理财专员,成为服务高价值客户的理财规划师.可信赖的理财培训专家

3、证券公司的投资顾问:一部分研究所内的证券分析师将比较容易转型为rfp,而经纪业务部、资产管理部的客户经理将会成为rfp,以完成证券公司在手续费佣金下调后向综合理财服务转变的战略转移.

4、保险公司的专业人员和保险业务员:保险公司的专业人员、培训专员和的业务人员将成为追求rfp的活跃的队伍,这不仅因为保险公司有庞大的直接面向客户的销售队伍,而且有的培 训队伍,使得rfp的学习得以大范围的、有组织地推广.

5、基金公司专业人员及销售和服务人员:目前我国19家基金公司管理67只基金,其中大部分经营开放式基金,目前基金的销售主要是代理行包销,而且主要在封闭期前销售,而在基金品种丰富、交易活 跃的情况下、基金公司必将建立面向个人客户的直销和后援服务队伍,这支队伍中将诞生一些的rfp,以满足客户选择基金前的个人理财规划的需求.

6、中介咨询公司的专业人员:rfp公正、以客户利益为导向的服务理念使得rfp将在一些中介机构的专业人员中生产,这些专业公司包括会计师事务所、律师事务所、保险经纪人、私募基金以及一些 中介咨询机构中.一些管理顾问公司和培训公司也会培养rfp,以分享个人理财人才培养的利益.可信赖的理财培训专家

rfp适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

rfp适用人群理财高端证书 搭配高端人脉rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

rfp证书价值

从个人身份方面,rfp是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面,rfp是客户财务策划问题的解决法宝。rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,rfp持证人能够自信从容应对,达成目标。

从机构认可方面,目前rfp已成为众多机构ag真人国际厅网站的人才招聘和人才培养的标准。在银行体系,如部分中国银行分公司等,持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构,如诺亚财富等,是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系,如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位,如2019年深圳国税局人才录取中,是优先录取加分项。

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