rfp动态:哪些银行的财富管理更强?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-08-31

大财富管理全产业链:大财富管理好比一座桥梁,通过财富管理、资产管理、投资银行、资产托管四大板块,对接资金和实体融资需求。

海内外典型案例分析:在四大领域,分析典型机构经营模式

财富管理

1)摩根大通:全能银行代表,对公、私行、财富全面服务,银行整体 roe 12%,awm板块roe 28%;

2)瑞银集团:私人银行代表,重点服务高净值和超高净值客户,整体roe 11%,财富板块roe 24%;

3)嘉信理财:互联网券商代表,整体roe 9%,rotce 15%。

资产管理

贝莱德机构客户aum占比52%,整体roe 14%。

投资银行

摩根士丹利,投行与财富管理收入各占比54%、40%,roe 13%,财富板块roe 16%。

资产托管

道富银行托管营收占比83%,整体roe 10%。

大财富管理行业哪些银行可能胜出?

综合来看,客户资源丰富(有潜力)、市场化程度高(有能力)、战略久久为功(有定力)的银行有望胜出。大财富领域,银行与其他金融机构比有长板有短板。

1)财富管理:关键能力是渠道能力,大中型银行在财富私行客户方面具有优势,但需要加强建设,存量客户资源丰富的银行更有先发优势;

2)资产管理:关键是专业能力,银行系能力相对不占优,机制和思路灵活的银行更容易有起色;

3)投资银行:关键是专业能力,银行系不占优,补短板很关键;

4)托管业务:目前同质化严重,与财富业务联动。四大板块可以起到互相联动作用,产生“飞轮效应”。任何一个板块的强势,都有可能将优势延伸至其他板块。

客户资源是否丰富

渠道能力强的银行发展财富管理业务具有先天优势。四大行和零售型银行(邮储、招行、平安) 具有明显优势,少数股份行有弯道超车路径,经济发达区域的城商行也有望分一杯羹。

四大行大而不强

网点多,客户多,体量大。但客户活跃度较弱,非存款aum/总资产比例偏低。

零售行各具特色

1)招商银行遥遥领先:线上客户触达能力强,无论是基础客户数 (月活)还是私行客户数都遥遥领先于股份行同业,非货币公募保有量全市场第一;

2) 平安财富私行更强:平安银行基础客群数量位居股份行中游水平(快速发展),私人银行客户数居第二,非存款aum/总资 产比例仅次于招行;

3)邮储银行潜力很大:邮储银行的线下触达能力非常强(网点数第一),零售客户基础庞大,未来挖掘空间很大。

个别行弯道超车

兴业和光大具有弯道超车的可能性。

1)兴业同业渠道很强:银银平台链接2000多家法人机构,可借助中小银行(f端)向客户(c端)代销产品,2f2c模式效率高;

2)光大云缴费待转化:光大银行云缴费客户7.17亿户,手机银行、阳光惠生活和云缴费app用户1.32亿户,具备缴费用户转化为银行客户、财富客户的潜力。

发达地区城商行

从财富分布和人均可支配收入来看,超一线城市(北上深)、广东、浙江、江苏、山东、福建的财富效应较强,区域性城商行也存在发展财富业务的机会,农商行在专业能力上可能有所欠缺。

市场化程度与激励

薪酬激励机制越灵活、人员素质越高,银行越有可能胜出。

员工素质的角度

上市银行中头部股份行和城商行的员工素质水平较强。以本科以上员工占比来看,股份行中兴业银行、 浙商银行、招商银行靠前;城商行中南京银行、宁波银行、杭州银行靠前,可能与地域优势有关。

激励机制的角度

上市银行人均创利与人均薪酬水平呈正相关关系,正所谓工资越高、战斗力越强。从2020年人均薪酬来看,头部股份行和城商行的薪酬水平较高。股份行中平安银行、招商银行、浙商银行较高;城商行中南京银行、江苏银 行、杭州银行较高。

战略执行与定力

一家银行是否能够在大财富管理行业胜出,不仅要看禀赋、能力,更要看战略方向是否对、执行是否强、 定力是否足。

战略方向

当前明确提出大财富管理相关战略的银行,国有银行中为邮储银行(建设一流大型零售银行),股份行中包括招商银行(创新驱动、零售领先、特色鲜明的中国最佳商业银行)、平安银行(中国最卓越、全球领先的智能化零售银行)、兴业银行(财富银行、投资银行、绿色银行)、光大银行(打造一流财富管理银行)。城农商行中明确要做财富管理的银行较少,但经济较发达地区的城商行也在尝试突破,典型代表如宁波银行。

战略执行

取决于专业能力、资源支持、激励机制等。战略执行很大程度上取决于管理层的决心、组织能力、资源倾斜以 及持续性,专业能力可以通过内部培养和外部招聘来改善。

战略定力

通常取决于战略是否匹配于银行资源禀赋,以及管理层的稳定性。如果战略决心足大、定力够强,那么战略执 行方面即使短时间内有所不足,但中长期有希望稳步改善。

上市银行战略与核心管理层年龄

1)大财富管理行业已经跑出来的银行:招商银行;

2)正在跑出来的银行:宁波银行、平安银行;

3)有望跑出来的银行:兴业银行、 邮储银行;

4)准备起跑的银行:光大银行、浦发银行、南京银行、长沙银行。

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