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发布时间 2021-09-24

未来十大高薪职业之理财规划师。工作的目的除了在工作中学习到知识和让自己过得更好,还有就是我们想要通过工作来获得高薪。那么未来高薪的工作岗位有哪些呢。今天rfp小编就来和大家说一说理财规划师的未来前景。

这个专业的市场缺口还是非常大的,未来发展空间也会很大的,很有可能会出现一个快速增长的一个现象。工资高待遇好,也是必然的。目前理财规划师已超越注册会计师、律师等成为最炙手可热的“金领职业”。

工作内容

为客户提供量身定制的投资理财方案,确保客户的收益,把控金融风险,确保安全,还能使客户收益最大。

1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立账户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

就业领域

通过职业资格考试合格后,理财规划师可以从事三方面的工作。

一是开设专业的第三方理财公司,

二是成为专业的理财培训人员,

三是在金融机构从事理财服务。

其中又以开设独立的第三方理财公司对人才的要求高。金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人,企业财会人员,金融资产评估人员,以及从事或准备从事本职业的人员应及早参加培训考取国家职业理财规划师资格证书,作为求职、任职、开业、境外从业、对外劳务合作等有效的证明在全国范围内通用,且可以作为法律公证有效的文件,在全球90多个国家获得承认。

理财规划师薪资待遇怎么样?

美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业,理财规划师名列第二。在发达国家,理财规划师的平均年薪是11万美元,香港地区2005年理财规划师最高收入达到200多万港元,内地银行私人贵宾理财经理年薪可达60万~200万,金融机构理财中心客户经理平均年收入30万元以上,目前理财规划师已超越注册会计师、律师等成为最炙手可热的“金领职业”。

做私人理财顾问的时候,它就可以收取服务费,而且为客户赚取的盈利部分,它可以进行分成,而那么帮客户去投资了哪些产品,那产品方还会给到他们佣金,同时还有咨询费,收入也是非常可观的。

理财规划师职业要求有哪些?

1.与客户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

2.指导客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状;

3.针对客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导;

4.及时收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告;

5.财务或金融相关专业,具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识。

很多理财规划师为了能够让自己的专业能力可以有一个很好的提升也为了让客户更加信任自己,理财师们大多会选择通过考证来实现这些目标。那么理财师考什么证书可以对自己的职业生涯有帮助呢?

rfp证书简介

rfp证书是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网查询。

rfp中英文证书

量化专业委员会证书样式

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。>>>点击咨询rfp考试报名条件

rfp适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

rfp适用人群理财高端证书 搭配高端人脉rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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