保险人员适合考健康管理师吗,保险人员还适合考什么理财证书?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-10-19

众所皆知,近些年大火的健康管理师属于复合性人才,各种行业皆有需求,其中保险行业也是不可或缺的一部分。说到这里,保险人员就有疑问了,正常的推销保险服务,在客户遇到一定的疾病风险时保障一些花费,怎么还能和健康管理师扯上关系呢?这种观点是错误的,其实保险在某种意义上,也算是健康管理师的起源之一.

健康管理师始于商业保险,1929年英国蓝十字和蓝盾车险公司以便给大型企业保险投保时不亏本,因此就进行了对保险投保目标开展戒烟戒酒、远离风险、加强锻炼以内的生活习惯管理方法,大大地降低了患病率。这就是最开始的当代健康管理实践活动的原型。

人们首先是对自己的身体健康投的保险然后才是对疾病保障投的保险。所以大众需要双重的保障而不是单一的。

而我国目前的从业人员大多是从财险转到健康险的,缺乏专业知识,所以无法与顾客进行有效的沟通,所以业绩自然上不来。

但有了健康管理师证的保险咨询顾问,不仅能够对客户进行保险服务,还能通过专业的知识给客户进行健康管理这一方面的服务来提高客户的身体素质,从而满足客户的另一种服务需求。

有了健康管理师证的这点优势,就能超越多数同行,成为行业精英。有了这些优势,客户也就愿意听取你的一些建议,并愿意相信你。保险行业中绝大多数业务骨干都参加过各类理财和营销技巧的培训,把自己变的专业就是最好的营销。

那么保险人员想要建立系统的金融知识观、提升销售技巧、绩优提升,应该学习什么理财类证书,rfp证书就是最好的选择,rfp是一张国际理财认证,中日美英等21个国家认可的理财规划证书,也是国家所认可的,rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft),而且根据目前理财行业的需求,rfp证书所包含的内容会更加全面,无论银行或者是其他金融机构的从业者,都适合考取来提高职场的竞争力。

相对国内其他的理财证书,rfp更注重理论在现实中的应用,更加实务化。rfp拥有一套完善的知识体系,包含财务策划原理,投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

什么是rfp?

注册财务策划师(registeredfinancial planner,简称rfp)是由美国注册财务策划师学会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

rfp中英文证书

量化专业委员会证书

rfp课程设置优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

rfp适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

rfp适用人群理财高端证书 搭配高端人脉rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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