2022年考rfp理财规划师证书对保险从业者有哪些优势?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-10-22

rfp证书是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

rfp金融理财师证书对保险公司内勤及外勤从业者,从事保险经纪人,保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员、银行理财经理、客户经理、券商理财顾问、第三方理财经理等等都有效。

保险行业精英都在考rfp可以收获什么?

收获一:助力产能提升,让你快速进入晋升通道;收获二:适应晋升岗位,助力打造更强团队,实现团队更强;收获三:塑造个人品牌,结识更多人脉

为什么金融理财顾问都在考rfp证书

1、36年历史,美国注册财务策划师协会rfpi成立于1983年。

2、国际认可,中日美英等21个国家认可的理财规划证书。

3、机构认可,太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将rfp列为ag真人国际厅网站的人才招聘及培养项目。

4、国内认可,rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft)。

rfp认证培训收获

rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

1、财务规划原理

微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用

2、子教规划及住房规划

我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例

3、投资规划

投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合,资产配置实务;行为金融学基础

4、保险规划及养老规划

退休养老需求测算及ag真人网注册的解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划ag真人网注册的解决方案、专项客户保险规划案例实操

5、税务规划及遗产规划

我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

6、法商智慧

法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法),财富管理的法商智慧

7、企业理财规划

基础财务报表分析,企业投融资规划,企业投融资案例详解、企业税务筹划实务与企业风险把控。

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

rfp证书可以帮助你搭建系统金融产品应用知识体系-厚实专业能力,助你打下扎实的综合理财规划能力基础,提高看待事物的视野及格局的高度,提升谈资彰显专业。

在保险行业,专业性越来越重要,想要脱颖而出,长远并且持续发展,拥有自己的一份事业,一定要进行学习和进修,考取rfp证书是一定需要的。通过学习考证更是自律的一种体现。rfp课程里是包含保险规划的具体规则和各个险种的具体特点,在实际的工作过程中,rfp证书不仅能起到快速取得陌生客户信任的作用,更可以在为客户服务时提供更多的专业基础。

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