金融要考的四大证书是什么?金融要考的四大证书哪个更有用?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-10-31很多小伙伴想要进入金融领域,但却对金融领域的相关知识掌握不多,需要更为精细、专业的内容去为其提供帮助,那我们今天就一起来看一下,金融要考的四大证书是哪四个?金融要考的四大证书哪个更有用?

一、金融要考的四大证书是什么?

对于金融领域来说,四大含金量高的证书即为:rfp证书、cfa证书、frm证书、cpa证书。

二、金融要考的四大证书哪个更有用?

建议小伙伴们从自身实际考量,选择更适合自己的金融证书:

1、rfp证书

rfp,全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

美国注册财务策划师(rfp)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

rfp课程设置优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

rfp适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

rfp适用人群理财高端证书 搭配高端人脉rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

考rfp证书,不单单是考取一个证书,而且rfp的课程是真正系统培养大家解决问题的方法,放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险,学了rfp后,就不单单是就保险讲保险,学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险,可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。

2、cfa证书

cfa,为特许金融分析师,cfa由美国投资管理与研究协会,简称aimr在1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证,cfa共有三个级别,个人只有三个级别的考试都通过,并且有4年金融从业经历,才能获得cfa证书,cfa证书持有者可就业于投行、上市公司、外企、证券公司、银行金融机构、基金、世界500强等企业,从事内容为国际高级金融分析、投资与管理工作。

3、frm证书

frm,为金融风险管理师,frm由美国“全球风险管理专业人士协会”(global association of risk professionals),简称garp设立,是金融风险管理领域顶级权威的国际资格认证,frm考试分为两个级别:frm一级考试和frm二级考试,想要获得frm证书,需要通过frm一级、二级考试,并且取得两年金融风险管理相关工作经验,frm持有者主要服务的是银行、证券、投行等金融机构。

4、cpa证书

cpa,为注册会计师,是指通过注册会计师执业资格考试并取得注册会计师证书在会计师事务所执业的人员,注册会计师的综合考试科目为职业能力综合测试,专业考试科目为《审计》、《会计》、《财务成本管理》、《税法》、《经济法》、《公司战略与风险管理》,cpa证书持有者主要在会计师事务所工作。

总结来看,金融要考的四大证书为rfp证书、cfa证书、frm证书、cpa证书,对于金融领域的四大证书而言,哪个更有用还需要根据考生个人的就业意愿及个人实际情况综合进行考虑。
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