2022年美国注册财务策划师rfp考试范围,考试内容是什么?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-11-23美国注册财务策划师(rfp)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

考试科目

科目一:财务策划原理,科目二:高级财务策划

考试题型

科目一:财务策划原理,包括单选题(70%)和多选题(30%);

科目二:高级财务策划,包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。

考试范围

以 rfpi 大中华管理中心发布的《2022 年美国注册财务策划师 rfp 考试大纲》为准。

rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,金程rfp课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。

课程内容:

rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

1、财务规划原理

微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用

2、子教规划及住房规划

我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例

3、投资规划

投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合,资产配置实务;行为金融学基础

4、保险规划及养老规划

退休养老需求测算及ag真人网注册的解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划ag真人网注册的解决方案、专项客户保险规划案例实操

5、税务规划及遗产规划

我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

6、法商智慧

法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法),财富管理的法商智慧

7、企业理财规划

基础财务报表分析,企业投融资规划,企业投融资案例详解、企业税务筹划实务与企业风险把控。
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