rfp学员分享,为什么考rfp?为什么选择金程rfp培训?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-11-29

rfp (registered financial planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师(rfp)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

除了课程本身,我选择在金程学rfp还有一点是,我看中了他们的rfp落地实战课程,是通过rfp考试之后会给老学员免费开通rfp继续教育课程。我听了一节税务筹划的课程,他们很用心的请了国资委研究中心特聘专家,头衔很多,但我想说的是人家能有那么多高大上的头衔是有道理的。

我听过那么多的专家讲座、培训,很多讲的都是大而空,讲得都是行业痛点,但是没办法真正用到实际的工作中去,而这个老师不一样,授课幽默风趣,把复杂的内容讲得通俗易懂,而且通过实际案例的操作,让技能真正用得上。

所以,有考完rfp的同事说:上过这个课,才知道自己有多么得“无力”,发现之前很多能帮到客户的业务自己做不了。其实我觉得,在大市场环境已经变化的背景下,客户的需求越来越多元化,根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

rfp培训为什么选择金程

金程教育自2005年被rfp中国管理中心授权以来,截止目前已经为国内培养了上万名rfp美国注册财务策划师。专业的师资团队、丰富的教材体系、多元化的学习平台等均为课程的高培训转化率、高通过率和高实用性提供了保证。

金程rfp课程囊括了财富规划当中会遇到的财务税务筹划、保险保障规划、子女教育规划、投资规划、退休养老规划、财产传承规划、住房消费规划、企业理财规划等系列规划的内容。助你打下扎实的综合理财规划能力基础,提高看待事物的视野及格局的高度,提升谈资彰显专业。

做个“斜杠”保险人,是rfp课程给我最大的启发。在一个领域久了,难免坐井观天。很多保险人总觉得每个人都该配置大额保单,其实客户的选择有很多,保险的确是一个很好的工具,但绝对不是唯一。这种课程可以给你更广阔的视野。罗振宇在节目里讲:钻研到任何一个领域top 1%是非常难的,需要花费大量的精力和时间;可以把这部分精力花在不同的领域上,都达到top 20%,那么这个人甚至比一个领域里的top 1%更值钱。

相比很多专业人士,我们擅长之处在于客户信任和对客户更多生活上的了解。当我们察觉到客户可能面临的潜在风险,或者期望解决的问题,如果我们有能力进行初步判断,可以朝哪个大方向上去寻找相关的专业人士去落地实施,那么我们给予的价值是不是远远超过保单配置本身?谁不希望身边有一个贴心的专家朋友,谁不愿意把这个朋友推荐给自己其他的朋友们呢?

保险其实是每个人或者每个家庭都需要的一项产品。而且随着外资保险公司的进入,会促进保险领域更加规范化发展。并且不知大家发现没有,中国金融混业经营的迹象越来越明显,保险业务、证券业务、信托业务、银行业务之间的边界都在逐渐消失,未来需要的是能够对金融四大金刚的业务都熟知的全能型人才,而且会越来越吃香。而在混业完成之前,单就保险来说懂得财富规划的复合型保险高级人才是当前最热门的。

所以,rfp小编的建议是,如果你想在保险领域发展,rfp理财规划师可作为考虑项目之一,因为你的客户和公司可不是只需要保险产品,他需要的更多的是财富规划。rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

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