rfp动态:为什么大家越来越关注税务规划-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-12-012018年中国开启crs时代,对于拥有境外银行账户和资产的中国居民,目前全球的银行系统已经跟中国税务机关正式展开crs项下的税收信息交换。

这种背景下,投资者不仅要考虑税收因素,对于财务、战略、政治也要有所涉猎。一个长远的税收居民身份管理规划将是很多人考虑的问题。如何进行合理合规的税务筹划,对全球高净值人群都将产生深远影响。

国际税务信息浩瀚如海,客户各种需求应接不暇,在收到客户咨询时,要建立思维方法和模式,确定需要解决哪些问题,再着手进行相应规划。譬如客户问怎么做身份规划,某某投资如何做税务规划时,重点是先问做客户身份规划的原因是什么,以及做投资的这笔钱有没有进行过税务规划。然后再针对具体问题,做ag真人网注册的解决方案。

信息透明化已经不是趋势,而是事实。现在还存在窗口期,可以针对之前的收入做一些规划,不要侥幸认为这个事实不会到来。不管是财富管理顾问,还是家族办公室服务人员,都应该用专业、系统的方法来为客户赋能,将资产进行合法、合规化管理。

1、收到客户咨询时,要建立思维方法和模式,确定需要解决哪些问题,再着手进行相应规划

2、当客户问怎么做身份规划、税务规划时,先不急着行动,先了解客户想做的原因是什么

3、信息透明化已经不是趋势,而是事实

4、在针对某笔资金进行税务规划前,先确认这笔资金是否已经有过其他“操作”

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

七大课程体系系统学习

财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

课程内容:

rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

1、财务规划原理

微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用

2、子教规划及住房规划

我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例

3、投资规划

投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合,资产配置实务;行为金融学基础

4、保险规划及养老规划

退休养老需求测算及ag真人网注册的解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划ag真人网注册的解决方案、专项客户保险规划案例实操

5、税务规划及遗产规划

我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

6、法商智慧

法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法),财富管理的法商智慧

7、企业理财规划

基础财务报表分析,企业投融资规划,企业投融资案例详解、企业税务筹划实务与企业风险把控。

rfp课程设置优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。
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