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发布时间 2021-12-072022年rfp常见问题汇总,其中包括rfp培训费用,rfp是什么,rfp和cfa的区别是什么等等一些问题,如果大家还有其他问题想咨询,欢迎点击咨询了解更多详情。

1、rfp是什么?

注册财务策划师(registeredfinancial planner,简称rfp)是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。

2、rfpi何时成立?协会的规模如何?

rfpi于1983年在美国成立。到当前为止,rfpi会员遍布全球包含美国、加拿大、欧洲、日本、印度、马来西亚、菲律宾和香港等和地区。当前全世界财务策划师超过6万人,其中美加地区会员约占总人数的60%。

rfpi亚洲事务暨中国管理中心作为rfpi国际机构成员,获得rfpi授权并全权代表其名义在中国推广美国注册财务策划师rfp资格认证和专业教育,通过与中国的专业机构合作,共同发展和提高中国的财务策划专业水平。

3、rfp是否为国际认证?

rfp是美国注册财务策划师协会推出的一种全球认证体系,是全球承认的个人理财行业专业资格国际认证。中英文证书,在美国ag真人国际厅网站官网和rfpi大中华管理中心均可查到个人信息,可信性强

4、据了解,rfp在国外已经发展得很有规模了,请问在国内市场的前景如何?

财务策划在金融服务领域兴起的时间并不很长,但很快成了热门行业,该行业是全世界有前景、发展快的金融服务行业之一。

尤其是在中国加入wto后的今天,金融业的国际化发展,中外金融机构均将未来拓展中国市场的重点定位于个人理财服务。具备国际财务策划专业水准的人才,尤其是取得资格认证的理财师必将成为中国金融职业场上的新宠,故拥有rfp无异于拥有了通往高薪的通行证。

5、为何选择理财认证里的rfp?

相对国内其他的理财证书,rfp更注重理论在现实中的应用,更加实务化。rfp拥有一套完善的知识体系,包含财务策划原理,投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

6、rfp持证人的权益有哪些呢?

通过rfp认证后,将获得由rfpi颁发的注册财务策划师(rfp)国际资格证书。

拥有rfp证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的rfp继续教育、专业交流及考察活动。

7、为什么金融理财顾问都在考rfp证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会rfpi成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将rfp列为ag真人国际厅网站的人才招聘及培养项目

持续学习:向rfp学员提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:rfp中英文证书及pft专业人才证书,为理财专业能力背书

8、rfp和cfa的区别是什么?

rfp是注册财务策划师,涉及范围较广,主要为个人理财行业,如银行、金融、证券、保险、公司财务管理、投资业务等。cfa(certified financial analyst)是注册金融分析师,方向主要侧重于金融分析工作。

9、要获得rfp资格证书,需参加哪几门课程的学习和考试?

要参加7门课程的学习和考试,分别是:财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

10、学习教材、授课和考试是用中文还是英文?

考虑到大多数学员的英文程度,目前采用中文。

11、考试科目是什么?

科目一:财务策划原理,科目二:高级财务策划

12、 参加rfp培训和考试有什么报名条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加rfp考试。

13、 rfp适合哪些人群?

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

rfp适用人群理财高端证书 搭配高端人脉rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

14、rfp的考试费用是多少?

(一)2022年首次参加考试的rfp候选人,参加美国注册财务策划师考试的费用为:每人1000元/次。

(二)2022年首次参加补考的rfp候选人,适用于一次补考的协会规定,参加美国注册财务策划师考试的费用为0元。

15、rfp备考时间要多久?

rfp备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。

问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

答:可以的,rfp内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育rfp老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

16、rfp是不是一定要经过培训?

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家,理财持证人必须经过严格训练才能上岗,才能证明拥有为客户进行理财规划的资格,为此rfp协会规定,所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为rfp持证人。因此rfp不接受个人报名,必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。同时,由于rfp报名比较繁琐,金程教育提供报名服务,并且培训费中包含报名费用,无需额外缴费。rfp考试合格后,由美国注册财务策划师协会直接颁发rfp中英文证书。

17、拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

18、rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。
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