2022年注册财务策划师课程内容是什么,注册财务策划师报名费用多少-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-12-20财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务,是金融、保险等行业指导个人投资理财的新兴业务。

注册财务策划师(registeredfinancial planner,简称rfp)是由美国注册财务策划师学会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

美国注册财务策划师(rfp)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,金程rfp课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。

课程内容:

rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容

1、财务规划原理

微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用

2、子教规划及住房规划

我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例

3、投资规划

投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合,资产配置实务;行为金融学基础

4、保险规划及养老规划

退休养老需求测算及ag真人网注册的解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划ag真人网注册的解决方案、专项客户保险规划案例实操

5、税务规划及遗产规划

我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

6、法商智慧

法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法),财富管理的法商智慧

7、企业理财规划

基础财务报表分析,企业投融资规划,企业投融资案例详解、企业税务筹划实务与企业风险把控。>>>点击咨询rfp考试难度如何及考试通过率等相关问题

rfp课程设置优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

rfp注册财务策划师考试费用

(一)2022年首次参加考试的rfp候选人,参加美国注册财务策划师考试的费用为:每人1000元/次。

(二)2022年首次参加补考的rfp候选人,适用于一次免费补考的协会规定,参加美国注册财务策划师考试的费用为0元。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

rfp证书价值

从个人身份方面,rfp是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面,rfp是客户财务策划问题的解决法宝。rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,rfp持证人能够自信从容应对,达成目标。

从机构认可方面,目前rfp已成为众多机构ag真人国际厅网站的人才招聘和人才培养的标准。在银行体系,如部分中国银行分公司等,持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构,如诺亚财富等,是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系,如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位,如2019年深圳国税局人才录取中,是优先录取加分项。
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