2022年金融行业证书汇总,金融类证书哪个适合报考-ag真人国际厅网站

rfpi大中华管理中心

rfpi大中华管理中心

  1. 登录 / 注册
当前位置: ag真人国际厅网站-ag真人网注册>>行业动态>
发布时间 2021-12-23

金融专业可以考的证书其实非常多,金融专业从来都不缺考证大军,只是许多人在考证之前有各种疑惑。现在给大家说说这几个当下金融圈比较热门、含金量也确实不低的金融证书。考证不能随便考,毕竟考证过程中需要花费的成本还是比较高的,时间、精力等一些,选择考证就是为了提升自己,那么就要选择对自己有帮助的证书,对自己的工作有提升,那才是选择对了,下面看看哪些证书对你有帮助。

注册金融分析师(cfa)认证证书

有“全球金融第一考”之称的cfa证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证,是由美国投资管理与研究协会(aimr)于1963年设立的,是目前全球规模最大的职业考试,也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认可,是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。

适合人群:cfa考试侧重于投资和财务分析理论,比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。

证书等级:由低到高分为三个等级,即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师。

考试内容:涉及职业道德准则、数理统计学、经济学、财务报表分析、企业融资、证券市场分析、股票投资分析、金融衍生产品分析、替代金融产品分析、房地产投资分析、投资公司分析、货币或外汇交易投资分析、基金管理学以及基金回报计算与统计等。

国际金融理财师(cfp)认证证书

cfp证书是国际金融理财标准委员会(fpsb)对从事理财的职业制定的一个认证标准,由国际财务策划人员协会推出。从1990年开始cfp资格国际化认证至今,全球持有cfp执照的人数不到10万人。在国外商业银行,拥有多少cfp成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。

适合人群:银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

考试内容:cfp认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,而且全部采用英文试卷。

注册财务顾问师(cfc)认证证书

cfc证书由理财规划顾问师标准协会(institute of financial consultants,简称ifc)推出。ifc成立于1990年,是国际性的理财顾问师专业组织。ifc总部设在美国,目前在全球12个国家设立了分支机构。cfc证书在全球理财行业具有一定的权威性,特别在美国、加拿大等北美地区,是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。

适合人群:有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。

考试内容:cfc认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验,可申请cfc资格。

特许财富管理师(cwm)认证证书

cwm证书由美国金融管理学会(american academy of financial management,简称 aafm)推出。该学会成立于1995年,专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。特许财富管理师(cwm)认证被认为是美国本土三大理财规划管理师之一。该证书注重实战与实务,在资产配置与风险管理、高端客户的需求把握、投资全面性方面都有独特的设计。

适合人群:具有金融等相关行业的工作经历,英语能力强。

证书等级:初级特许财富管理师、中级特许财富管理师、高级特许财富管理师。

考试内容:cwm认证考试分案例答辩和闭卷考试两部分。案例答辩主要考核考生解决财富管理过程中实际问题的能力和与客户直接沟通的能力。闭卷考试包括财富管理基础、财富管理实务两部分,共25道题目,全为多项选择题,中英文对照,考核考生对财富管理专业知识的掌握程度及计算能力。

国际注册财务顾问师(rfc)认证证书

由美国国际认证财务顾问师协会(iarfc)推出并负责认证工作。国际注册财务顾问师(rfc)的主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。

适合人群:在保险行业的从业人员。

考试内容:主要分为基础理论和实务操作两部分。理论考试内容包括经济学、投资学、风险管理、税务法规等。实务操作部分,需要学员在结束培训后一个月内交出实务案例报告。要拿到rfc执照,先要交年费成为iaprc的会员。

特许理财顾问师(chfc)认证证书

chfc认证(chartered financial consultant)于1982年由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(american college)创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,在美国金融界颇受尊重,与cfp齐名。

适合人群:具有3年以上金融行业相关工作经验,一定的英语听、说、读、写基础。

考试内容:共有8门核心考试课程,其中理财规划的步骤和环境、保险基础知识、个人所得税、退休规划、投资、遗产规划基础等6门为必考科目,另外2门可从金融系统、理财规划实务、遗产规划实务和退休计划中的财务决策中任意选择。

注册财务策划师(rfp)认证证书

rfp (registered financial planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师(rfp)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

rfp中英文证书

量化专业委员会证书

rfp适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

rfp适用人群理财高端证书 搭配高端人脉rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,金程rfp课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。

rfp七大课程体系系统学习

财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

rfp考试科目

科目一:财务策划原理,科目二:高级财务策划

rfp课程适用人群

rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

rfp致力于打造专业理财精英,所以学习rfp,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

rfp备考时间要多久?

rfp备考时间一般在3-6个月,每天两小时。视个人具体备考时间而定。

问:非相关专业,无金融基础可以学吗?

答:可以的,rfp内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育rfp老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

rfp持证人的权益有哪些呢?

通过rfp认证后,将获得由rfpi颁发的注册财务策划师(rfp)国际资格证书。

拥有rfp证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的rfp继续教育、专业交流及考察活动。

为什么金融理财顾问都在考rfp证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会rfpi成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将rfp列为ag真人国际厅网站的人才招聘及培养项目

持续学习:向rfp学员终生免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:rfp中英文证书及pft专业人才证书,为理财专业能力背书

rfp继续教育内容

落地实战培训-融汇贯通,落实工作

金融行业在职大咖结合自身工作经验,落实rfp所学知识至实际工作中,助力个人及团队产能提升

相对国内其他的理财证书,rfp更注重理论在现实中的应用,更加实务化。rfp拥有一套完善的知识体系,包含财务策划原理,投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,度身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

观点

考取资格认证仅是第一步

理财市场前景广阔,产品愈加复杂,客户层次划分愈加明显,客户的需求愈加专业多样化,对理财师要专业能力愈加看重,理财师的专业化大势所趋,未来三年以客户为中心,通过为客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,设计出一套专属的财务规划方案,将是金融理财顾问必备的专业能力;而rfp理财认证课程,在为你搭建各金融领域知识体系的同时,通过落地实操课程的实操应用,使你厚实专业能力,塑造个人品牌。由于理财行业的特殊性,对从业人员的素质和能力要求特别高。一般来说,职业资格认证是理财从业人员的准入门槛,有了相关资格证书,求职就业就会具有一定的竞争力。

以从业经验来看,获得证书只代表你能入门,但并不能够证明你是一名优秀的理财顾问。原因很简单,作为专业的理财顾问,在业务上,学习能力要非常强,不要求所有的金融工具都做到精通,但每个领域都要有所了解,并在某一个领域要非常精通。此外,还需要具备良好的沟通和交流能力,通过与相关领域专家很好地合作,给客户一个完整的ag真人网注册的解决方案。专业知识的积累和专业能力的培养都需要一个很长的过程,通常要经过3-5年的积累,才能达到一定的水平,通过不断的实践在业内获得比较好的口碑。

因此,提醒准备报考理财证书的人士,在参加培训过程中,应以强化专业基础、掌握专业技能、增长见识为目的,并在实践中学以致用,而不能为了一纸证书走“应试”路线。此外,考证仅仅是起步,要想成为一名优秀理财师,关键还在于平时工作中的实际锻炼。

网站地图