2022年国际注册理财师认证(rfp)课程内容考什么?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2021-12-29

理财规划师是金领中的金领,北美各行业评比中,理财规划师综合排名第一。《福布斯》评选二十世纪收入最高职业,理财规划师排名第二。据了解,美国理财规划师的平均年收入是15万美元,香港理财规划师最高收入达200多万港元,国内理财规划师的年薪在20万到100万元人民币之间。

一些想要报考理财师的伙伴们,不太清楚rfp国际注册理财师考什么?含金量如何?下面就来详细了解一下吧

rfp(registered financial planners,全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际理财规划认证资质。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

rfp中英文证书

量化专业委员会证书

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

考试题型

科目一:财务策划原理,包括单选题(70%)和多选题(30%);

科目二:高级财务策划,包括单选题(50%)、案例单选题(20%)和综合案例题(30%)。

考试范围

以 rfpi 中国管理中心发布的《2022年美国注册财务策划师 rfp 考试大纲》为准。

rfp课程内容:

rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,

1、财务规划原理

微观经济之有效决策;宏观经济指标及其反映的经济现实经济周期与行业投资策略;金融市场与投资产品详解;家庭资产负债表的编写、分析与诊断;货币时间价值及其实务应用

2、子教规划及住房规划

我国房产制度及房地产市场分析;住房消费规划及应用实例;子女教育规划及应用实例

3、投资规划

投资理财规划基础理论;投资环境分析;投资工具详解;投资组合,资产配置实务;行为金融学基础

4、保险规划及养老规划

退休养老需求测算及ag真人网注册的解决方案、专项客户养老规划实操保险需求测算及家庭保险规划ag真人网注册的解决方案、专项客户保险规划案例实操

5、税务规划及遗产规划

我国现行税类分析及个人、企业常用税种详解、税务筹划概述及操作实务、专项客户税务筹划案例实操、遗产筹划原理、遗产筹划实务专项、专项客户遗产筹划案例实操

6、法商智慧

法律基础(民法、婚姻法、继承法、合同法),财富管理的法商智慧

7、企业理财规划

基础财务报表分析,企业投融资规划,企业投融资案例详解、企业税务筹划实务与企业风险把控。

rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,金程rfp课程涵盖了结婚生子、子女教育、投资规划、养老规划、风险管理、法商智慧、企业理财。

rfp课程设置优势

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

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