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发布时间 2022-03-07

2022年(金融保险)金融行业几个比较热门的证书?应该怎么选择?金融保险适合考什么证书提升业绩,成为绩优?下面rfp小编整理了金融行业比较热门的证书如下:

注册金融分析师(cfa)

拥有全球金融第壹考的cfa考试在国内的知名度已经很高了,它是证券投资和管理界的壹种职业资格认证,由美国“投资管理和研究协会”(aimr)授予。自cfa考试进入中国后,cfa每年的报考人数在成倍的增长,仅今年6月份的考试,报考人员已经达到近5000人。可是考生通过率很低,据了解cfa在全球的认证通过率是五分之壹,在中国这个比例更低。

证书含金量:

鉴于cfa考试的正规性、专业性和权威性,其资格在全球金融领域内受到广泛的认可,成为银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。cfa证书持有者包括世界知名金融投资机构的高级工作人员,薪资也相当可观,cfa在美国年薪多在20万美元左右。

注册会计师(cpa)证书

主考机构:中国注册会计师协会。

适合人群:准备在国内从事会计职业的高级人才。 考试内容:会计、审计、财务成本管理、经济法、税法。

注册会计师考试成绩合格后,具有2年之上从事独立审计业务工作实践经验的人员,可申请取得职业资格证书,方有权签署审计报告。因此,该证书是取得执业资格必不可少的敲门砖,很多企业在招聘中高级财会人员时,明确要求具有cpa证书。

注册国际投资分析师(ciia)

考试是由注册国际投资分析师协会(aciia)为金融和投资领域从业人员量身订制的壹项高级国际认证资格考试。通过ciia考试的人员,如果拥有在财务分析,资产管理和/或投资等领域三年之上相关的工作经历,即可获得由国际注册投资分析师协会授予的ciia称号。自ciia考试于2001年正式推出以来,全球已经有5000多人参加了终级考试,迄今为止,2800多名专业人士已经获得ciia称号。随着各个区域和国家/地区协会的推广,ciia将会吸引更多的专业人员参考,且扩大其在国际范围内的影响;壹个更加广泛的全球ciia联盟也将逐渐形成。

金融风险管理师(frm)

风险管理涵盖众多领域,在日益复杂和全球壹体化的金融市场和商品市场中,有效的管理和控制风险的作用越来越大,无论是投资银行、商业银行仍是证券x公司、保险x公司,都对加强风险控制提出了更高的要求,而随之带来的结果就是:金融风险管理专业人才的需求急剧增加。金融风险管理师(financialriskmanager,frm)就是针对金融风险管理领域的壹种资格认证称号,该认证确定了专业风险管理人员应掌握的风险管理分析和决策的必要知识体系,由美国“全球风险协会”garp组织考试且颁发证书。garp是壹个拥有来自超过130个国家3万多名会员的金融协会组织,主要由风险管理方面的专业人员、从业者和研究者组成。

注册金融策划师(cfp)

随着国内理财热越来越旺,各行各业对理财专业化程度的需要也越来越高,理财意识的提高,呼吁着更多具备专业技能的理财师。注册金融策划师(cfp,就是目前国际上金融服务领域最权威的个人理财职业资格,它是由国际财务策划人员协会(iafp)主办,其人才培养方向是为客户进行理财的理财规划师,根据客户的资产状况和风险偏好,提供包括客户生活方方面面的全面财务建议,为他寻找壹个最适合的理财方式,以确保其资产的保值和增值。目前中国已经成立了金融理财师标准委员会,把cfp相关考试和标准引入到中国,它采用俩级认证制度,即金融理财师(简称afp)和国际金融理财师(简称cfp),更切合中国本土特色。

如果你想应聘银行,那么持有afp cfp证书可以说是具备了极大的优势。从各大银行招聘信息来看,afp cfp持证人优先,几乎是所有银行的标配。

如果你想在保险领域发展,实现涨薪/跳槽/晋升,却不知道该提升哪方面的能力,rfp理财规划师可作为考虑项目之一,因为你的客户和公司可不是只需要保险产品,他需要的更多的是财富规划。rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

rfp的课程设置有七大模块:财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。这个课程设置是渐进性学习,越到后面越有针对性,比如基础财务策划从微观经济学入手,到财务策划法律基础,再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等,逻辑非常清晰,能够更好的入手学习,这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主,保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划,而高级财务策划更具实操性,不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习,整个课程体系特别流畅,非常务实。

学习整个课程,对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用,因为从这些点切入会更关切到客户的利益,跟客户谈保险规划他是没有意识的,但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等,你会发现客户的兴趣是非常强的。

所以,在跟客户做方案的时候,一定得是根据客户的需要去做方案,而不是一昧因为产品而卖产品。

考rfp证书,不单单是考取一个证书,而且rfp的课程是真正系统培养大家解决问题的方法,放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险,学了rfp后,就不单单是就保险讲保险,学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险,可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。

什么是rfp理财规划师?

rfp (registered financial planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师(rfp)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

rfp证书价值

从个人身份方面,rfp是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面,rfp是客户财务策划问题的解决法宝。rfp既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容,同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容,在面对客户规划难题,rfp持证人能够自信从容应对,达成目标。

从机构认可方面,目前rfp已成为众多机构ag真人国际厅网站的人才招聘和人才培养的标准。在银行体系,如部分中国银行分公司等,持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构,如诺亚财富等,是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系,如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位,如2019年深圳国税局人才录取中,是优先录取加分项。

为什么金融理财顾问都在考rfp证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会rfpi成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将rfp列为ag真人国际厅网站的人才招聘及培养项目

持续学习:向rfp学员免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:rfp中英文证书及pft专业人才证书,为理财专业能力背书

rfp持证人的权益有哪些呢?

通过rfp认证后,将获得由rfpi颁发的注册财务策划师(rfp)国际资格证书。

拥有rfp证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的rfp继续教育、专业交流及考察活动。

rfp继续教育内容

落地实战培训-融汇贯通,落实工作

金融行业在职大咖结合自身工作经验,落实rfp所学知识至实际工作中,助力个人及团队产能提升

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