盘点2022年适合理财师考的6张高含金量证书-ag真人国际厅网站

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发布时间 2022-03-16

在众多行业中,金融行业的平均工资一向位居榜首,薪资高是金融业吸引大批从业者的主要原因。每年有超过100万应届生网申了银行,80万投递了四大/八大的岗位,40万报考了券商/基金......

金融行业是一个与时俱进的行业,在金融行业,含金量高的证书是一个好的敲门砖,一个好的证书可以为金融职场晋升增添砝码。究竟,火爆金融圈的各大证书都有哪些呢?

证券从业资格证

证券从业资格证是进入证券行业的必要证书,考试科目为:《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》两科,均为必考科目。证券从业考试一年可以考4次。

证券一般从业资格考试采取闭卷机考形式,题型均为单项选择题,考试题量均为100题。其中包括50个单选题、50个组合单选题。考试时间均为120分钟,60分及以上视为合格成绩。

考试经验:证券从业考试,改革后难度加大,整体通过率60%左右,一般考前复习3-4周时间即可正常通过。

银行从业资格证

银行从业资格证书是进入银行职业必须要去考的,但大多数银行都会要求入职后一年内考出来,并不会要求入职前就必备银行从业资格证。但是如果应届生能够在参加银行校招之前就完成考试,也会对于银行校招网申有加分作用。

考试科目:法律法规、个人理财、风险管理,公司信贷、个人贷款,考试一般1年考2次。银行从业考试题型分成选择题与判断题,选择题分成多选题与单选题,一般考前复习4—6周时间即可正常通过。

cfp国际金融理财师

这个证书适合于银行的个人理财从业人员,保险从业人员。cfp国际金融理财师 - cfp考试科目分为4门专业科目和1门综合科目。专业科目为《投资规划》、《员工福利与退休计划》、《个人税务与遗产筹划》、《个人风险管理与保险规划》,综合科目为《综合案例分析》。总共有2级,每一级必须先接受强制培训才可以参加考试。

afp(金融理财师)和cfp(国际金融理财师)是一个国际证书,是由国际金融理财标准委员会颁发(fpsb)。在中国实行两级认证制度,afp(金融理财师)是cfp(国际金融理财师)的前提,也就是说要先通过afp(金融理财师)的考试,并且拿到afp(金融理财师)的证书才能参加cfp(国际金融理财师)的培训,培训通过后才能参加考试。

cfa特许金融分析师

在全球范围来看,cfa是金融行业极具价值的证书,素有华尔街入场券之称。

大四学生可以参加cfa一级的考试,大学毕业后可以参加cfa二级,三级的考试。现在国内的银行、证券、基金等机构对cfa都很认同,如果大学里能通过cfa一级,用人单位也会比较认可。

cfa是英文考试,难度大,周期长,由于cfa每年只能考一次,(一级可以每年考2次),所以最快需要两年半才能拿下cfa三个级别的考试,每个级别的平均通过率大约35%左右。cfa-holder 年收入统计(单位:美元):美国19万;英国18万;新加坡11.3万;香港13.6万;加拿大10.8万;全球平均17.8万。

frm

金融危机的爆发让世界对于金融风险管理有了极大程度上的重视,越来越多的人加入 frm考试的阵营当中,在发展越来越快的当今社会,作为风险管理的最有价值的证书,它们在未来金融人士的就业和职业发展中占据着越来越重要的地位。

frm证书的持有人一般主要就职的岗位是金融风险管理部、金融单位稽核部门、资产管理部门、基金经理人、金融交易员、投资银行业者、商业银行、风险科技业者、风险顾问业者、企业财会和稽核部门,以及各企业的 cfo、mis、cio 等。

相对国内其他的理财证书,rfp更注重理论在现实中的应用,更加实务化。rfp拥有一套完善的知识体系,包含财务策划原理,投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,量身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

如今理财行业的从业者(包括银行、保险、投资行业),想要获得理财的“从业证”,一般都会考虑rfp,因为这个证书同样是国家所认可的,而且根据目前理财行业的需求,rfp证书所包含的内容会更加全面,无论银行或者是其他金融机构的从业者,都适合考取来提高职场的竞争力。

rfp美国注册财务策划师

rfp是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网查询。

rfp中英文证书

量化专业委员会证书样式

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

七大课程体系系统学习

财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划

八大实用能力精准提升

多种就业选择

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有七大课程体系,财务策划原理,是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划,则是分别解决专项理财目标,而财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

rfp致力于打造专业理财精英,所以学习rfp,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

目前在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

为什么金融理财顾问都在考rfp证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会rfpi成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将rfp列为ag真人国际厅网站的人才招聘及培养项目

持续学习:向rfp学员免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:rfp中英文证书及pft专业人才证书,为理财专业能力背书

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