保险新人怎样提升展业,保险人员应该学什么?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2022-04-12

我们都称保险行业是“铁打的营盘,流水的兵”。很多刚入行的小伙伴们,在经历了几个月的时间之后,就会出现业绩乏力的现象。加上相对应的直接考核,很多新人会离开这个行业。保险新人怎样提升展业,保险人员应该如何提升自己?

其实如果能够认清并且能够坚定信念,在保险行业还是有比较大的发展前途。随着国家对于保险行业的大力支持,以及相对应政策的全力推广,这个行业已经逐渐成为高收入的一个行业。

加入保险行业,还是比较有挑战性的。如果一个人没有足够的自信,他一般不会加入到这个行业。既然加入到这个行业,我们就要把它做一个相对应的奋斗目标进行实现或者达到自己的收入水平。

在日常的展业过程中,如果自己能够具备保险的专业和相对应的技能,以及我们本身具有一项自己认为还是比较专业的技能,在展业过程中就会轻松很多。在这个行业你不学习,不参加培训,是无法在生存的。我们每天面对最多的就是客户,通过和客户的交流沟通,获得客户的认知认可。现在对于保险行业消息和政策是非常多的,我们必须要关注这个行业。每天利用自己的其它时间,大量的阅读和记录相对应的知识,这样我们和客户交流的时候就会有更多的话题。

在跟客户聊天、寒暄、沟通时,需要一些共同的热点或者共同点。因此我们需要每天浏览大量的信息和相应的新闻等等,这样才能在跟客户交流时,自然而然的产生一种聊天的共同点。

如果你想在保险领域发展,实现涨薪//晋升,却不知道该提升哪方面的能力,不知道该怎么高效学习,rfp理财规划师可作为考虑项目之一,因为你的客户和公司可不是只需要保险产品,他需要的更多的是财富规划。rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,rfp更落地,更务实。

rfp的课程设置有七大模块:财务策划原理、投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划。这个课程设置是渐进性学习,越到后面越有针对性,比如基础财务策划从微观经济学入手,到财务策划法律基础,再到人生规划、家庭与企业、居住规划、教育投资规划、退休计划等,逻辑非常清晰,能够更好的入手学习,这样的学习也为后面的几门课程夯实了基础。投资策划主要是以将金融工具为主,保险和税务这两门则是更加具有针对性的规划,而高级财务策划更具实操性,不同家庭类型都提供了对应的理财方案进行学习,整个课程体系特别流畅,非常务实。

学习整个课程,对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用,因为从这些点切入会更关切到客户的利益,跟客户谈保险规划他是没有意识的,但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等,你会发现客户的兴趣是非常强的。

所以,在跟客户做方案的时候,一定得是根据客户的需要去做方案,而不是一昧因为产品而卖产品。

rfp证书,不单单是考取一个证书,而且rfp的课程是真正系统培养大家解决问题的方法,放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险,学了rfp后,就不单单是就保险讲保险,学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险,可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。

rfp持证人的权益有哪些呢?

通过rfp认证后,将获得由rfpi颁发的注册财务策划师(rfp)国际资格证书。

拥有rfp证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的rfp继续教育、专业交流及考察活动。

为什么金融理财顾问都在考rfp证书?

36年历史:美国注册财务策划师协会rfpi成立于1983年

国际认可:中日美英等21个国家认可的理财规划证书

国内认可:rfp被纳入全国财经金融专业人才培养工程(pft)

机构认可:太保、农行、大童、明亚、诺亚等国内机构陆续将rfp列为ag真人国际厅网站的人才招聘及培养项目

持续学习:向rfp学员免费提供落地实训,助学员落实营销工作,伴随成长

一考获三证:rfp中英文证书及pft专业人才证书,为理财专业能力背书

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