理财规划师考完能干啥?理财规划师可从事什么工作?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2022-05-20最近很多小伙伴在问我,理财规划师有没有发展前景,考完能干啥,对提升自己薪资待遇帮助大不大?金程rfp小编来带你解读一下。

我们可以从行业的大背景、市场的潜力,两个方面整体去分析理财规划师的职业前景。

中国的高净值人群数量与资产规模正处于快速发展阶段,理财需求也日益凸显。随着高净值人群的理财意识提高,风格趋于稳健,风险的防备意识提高,投资渠道多样化的需求强烈,财富管理行业的发展前景向好。

预计到2024年个人可投资金融资产有望达到约270万亿人民币左右。这也为理财规划师的职业前景带来更大的机遇。

综上所述几个观点,不论从市场潜力、行业前景,或是从需求人群来看,理财规划师这一职业前景向好,主要表现有以下几点。

一、市场潜力巨大

据可靠数据显示,在中国只有不到10%消费者的财富得到了专业规划管理,而在欧美国家比例为58%,目前国内理财市场规模已远超1000亿元人民币,按照目前中国财富管理市场的趋势走向,至2024年有望突破200万亿元。

二、财富管理市场被资本看好

2018年财富管理市场融资金额达到历史峰值,资本的加入也更有力地推动了财富管理行业的发展。

三、高净值人群理财需求日益凸显

我国个人储蓄一直在不断刷新记录,特别是高净值人群,在逐年增多。但大部分人都不知如何管理、规划自己的财富,为投资理财行业提供了充分的需求空间。

四、与理财服务需求形成反差,中国理财规划师数量明显不足。能够为客户提供全方位专业理财建议的,通过不断调整存款、股票、债券、基金、保险、动/不动产等金融产品组成的投资组合,合理的规划税务,满足公民的长期生活目标和财务目标的人才,更是难求。

参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

相对国内其他的理财证书,rfp更注重理论在现实中的应用,更加实务化。rfp拥有一套完善的知识体系,包含财务策划原理,投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,量身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

如今理财行业的从业者(包括银行、保险、投资行业),想要获得理财的“从业证”,一般都会考虑rfp,因为这个证书同样是国家所认可的,而且根据目前理财行业的需求,rfp证书所包含的内容会更加全面,无论银行或者是其他金融机构的从业者,都适合考取来提高职场的竞争力。

rfp适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

rfp适用人群理财高端证书 搭配高端人脉rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。

rfp持证人的权益有哪些呢?

通过rfp认证后,将获得由rfpi颁发的注册财务策划师(rfp)国际资格证书。

拥有rfp证书可以提升自身价值,不但可以提高自己在财务、保险、投资等方面的综合能力,还为从事个人理财工作提供了专业资格,在理财行业中具有更大的竞争优势。

可以参加我们举办的各银行、保险业、理财顾问人员讲座,扩大自己的交际圈。

还可以参加我们举办的rfp继续教育、专业交流及考察活动。

不管理财规划师的发展前景再好,只有考上了才能感受得到,所谓百闻不如一见,正是这个道理,快来金程网校咨询一下吧!
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