为什么选择转型到理财规划师行业呢?如何进入理财规划师这个行业?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2022-06-02许多小白都在咨询理财规划师证书,是因为他们想换一个行业,那么为什么选择转型到理财规划师行业呢?如何进入理财规划师这个行业?下面金程rfp理财规划师就整理了如下:

一则是因为看好理财行业的发展前景,在经济不断发展的中国,不少国人的理财观念还没完全普及,但随着人们手中钱越来越多,理财的需求必定会更大。理财规划师需求也会不断上升。二则是因为我同学就是一名理财规划师,每天看她的朋友圈,让我十分向往她的生活状态。相对自由,世界各地跑,接触中高净值人士,成长非常快速。三则是因为觉得理财规划师很有意义,也被称为家庭财务医生,可见其重要程度。

当人们有钱了才需要理财!随着近年来国民经济的快速增长,也越来越多的人需要专业人士给他们提供理财建议,单单在2017年,全国总投资市场份额就已经超过了188万亿,而专业的理财规划师不到50万人,每年都有来自银行、投资、保险机构的大量需求,理财规划师目前的收入在10-100万左右。

随着大家对于理财的需求越来越高,同时对理财规划师的要求也就更加严格,所以对于理财规划师来说,想要在这么庞大的理财市场有一个更好的发展就必须要提升自己。那么有哪些证书是理财规划师们可以去考的呢?

如果你是银行、证券、保险、基金等行业,财富管理岗位从业人员,希望能够拥有一张提高核心竞争力的专业证书,树立专业形象,提升服务质量,获取客户信任,考取rfp证书是一定需要的。

rfp证书是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

美国注册财务策划师(rfp)是通行全球的国际权威资质,是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节,从而能够针对不同客户族群的需要,量身定制专属化理财规划,真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

rfp报名方式

考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家,理财持证人必须经过严格训练才能上岗,才能证明拥有为客户进行理财规划的资格,为此rfp协会规定,所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为rfp持证人。因此rfp不接受个人报名,必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。

rfp报考条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加rfp考试。

rfp适合人群

从事银行、保险、证券、基金、第三方理财公司等其他金融相关行业的专业人士;对理财行业有兴趣

rfp适用人群理财高端证书 搭配高端人脉rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

拥有rfp资格,可从事哪方面的工作?

rfp是个人理财行业的资格认证,金融行业及与金融相关的行业都对具有rfp认证的个人理财师有很大的需求。具有rfp资格认证的人员可以作为个人理财师为所在机构的客户提供个人理财方面的服务和咨询。

在国内,rfp广泛分布于各类理财机构。rfp可服务于银行、保险、证券,基金、债券 、外汇、期货、黄金等业务的机构或公司,也可从事投资业务和投资管理公司业务,以及与律师有关的业务。
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