当好一个理财规划师的职业要求有哪些?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2022-07-13当好一个理财规划师的职业要求有哪些?rfp理财规划师,一份含金量巨高的职业。那么如此一高含金量的理财规划师的工作,美国注册财务策划师rfp证书了解下~俗话说得好,你不理财,财不理你!工作可以让你实现财务安全,但只有理财才能让你实现财务自由。那么很多考生不太了解rfp理财规划师的职业要求,今天金程网校小编来带大家一起了解一下!

rfp (registered financial planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际权威认证资质。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

rfp证书作为专业的理财证书,对职业发展有哪些要求呢?

银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

证券经纪人——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。

保险代理人——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。

企业财务总监——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;

基金经理、投资经理——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变;

相关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道单一到就业面逐步扩宽,向金融及其他相关行业扩展。

其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从"蓝领"、"白领"职业向"金领"职业的提升。

rfp协会持证人有什么特权?

1)获得rfp中英文资格证书和协会持证人卡,对外使用rfpi正式协会持证人及rfp(注册财务策划师)资格。

2)可在美国ag真人国际厅网站官网和全国财经金融专业人才工程网站同步查询协会持证人资格。

3)合法使用rfp资格及商标于名片、信件等用品上,并获得授权课对外使用rfpi相关标志、宣传用的用品上。

4)rfp八期rfp继续教育-训后落地课程免费学习权限。

5)美国注册财务策划师rfp认证讲师机会。

学习rfp课程对工作的价值有哪些?

1、对企业管理者而言,学完rfp课程可以更全面理解企业资产管理和资本运作的渠道和方法,使得企业不光是靠主营业务赚取利润,更懂得利用杠杆、利用资本赚取利润,目前国内企业无一不向往企业上市,资本增值已成为企业必不可少的获利方式;

2、对于财务人员而言,学完rfp课程并取得资格证书无疑给自己在职场上多了一件利器,一个好的财务管理者懂得财务核算、懂内部控制是基础,更需要懂得为企业融资、投资做好参谋,懂得为企业资金做最合适的详细规划、懂得怎么让企业在资本市场获利。

3、对金融从业人员而言,rfp课程则是职业能力提升最快捷的途径之一,rfp作为国际资格认证,采取国外重培训课程内涵轻考试要求的认证方法,对课程师资、实践性教学、学习课时均有严格要求,目前众多资产管理公司、理财机构等金融机构均把具有rfp持证人员作为岗位优先录取对象,并给予更多的升职空间。
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