2022年理财规划师工资收入高吗?理财规划师薪水是多少?-ag真人国际厅网站

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发布时间 2022-07-14

据了解,美国理财规划师的平均年收入是在11万美元左右,中国香港理财规划师去年最高收入达200多万港元,国内理财规划师的年薪“应该在10万到100万元人民币之间”。参考我国的宏观经济形势,不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后,国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。

虽然国内理财规划师发展前景良好,但是并不是所有人都能做好理财师这个岗位,其中也不乏想要转行做理财规划师或者是已经做了几年理财规划师但是还是想要提升自身能力的人。那么理财规划师要从哪些方面来进行自我提升以及有哪些证书可以帮助自己进行自我提升呢?下面的介绍小编都会给大家说到。

社会和经济的发展和进步,金融领域也会趋于成熟,就像我们都需要法律顾问、家庭医生一样,也会需要专业的理财规划师!不但可以为客户及家庭提供合适的财务规划配置,也会不定期的根据客户家庭状况和市场状况对财务制度进行调整,当然也可以为客户提供产品,但是让客户买产品绝对不是核心目的,核心目的应该是为客户打造安全稳健持久的财务配置方案。

理财规划师工资待遇及月薪是多少?rfp理财规划师证书目前在招聘市场非常吃香,大部分薪资都在12k-20k这个水平左右,待遇可以说是非常不错了,具体情况如下:

相对国内其他的理财证书,rfp更注重理论在现实中的应用,更加实务化。rfp拥有一套完善的知识体系,包含财务策划原理,投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,量身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

如今理财行业的从业者(包括银行、保险、投资行业),想要获得理财的“从业证”,一般都会考虑rfp,因为这个证书同样是国家所认可的,而且根据目前理财行业的需求,rfp证书所包含的内容会更加全面,无论银行或者是其他金融机构的从业者,都适合考取来提高职场的竞争力。

一、rfp证书是什么

rfp证书是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网查询。

二、rfp适用人群

rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。rfp致力于打造专业理财精英,所以学习rfp,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

三、rfp含金量怎么样

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfip协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素。

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