关于rfp证书有哪些价值,听听rfp持证人怎么说-ag真人国际厅网站

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发布时间 2020-09-03

你可能从未意识到,rfp证书最大的价值……

给大家分享一位学员考证的目的:

这个行业的证书太多了,每个都要学下来要花很多的时间和精力,我的每一个决策其实都是通过分析来的。刚进入行业先学习了产品知识以及和产品相关的法律知识,学完之后发现还是不够,因为客户需要外延的知识很多。于是我就又学习法商、婚姻法和继承法,学习完这些之后我发现跟客户交流还不够,因为客户还需要我们懂很多的金融知识,那时候我就想还是需要学习金融证书的。

rfp证书的价值,不仅在于自身,更在于专业技能提升。

1、金融圈内的人际关系有时决定一个人能走多远

为什么要拓展人脉圈呢?相信不会有人问这么没有意义的问题。

在金融圈里,人脉和资源极其重要,是一个隐晦又人人周知的道理。

有时候它重要到,可以决定一个人能走多远。

金融一词,在百度百科中的解释为:对现有资源进行重新整合之后,实现价值和利润的等效流通。

这意味着,金融从业人员若想在金融行业有长足发展,必须具备强大的资源整合能力,而这显然与强大的人脉分不开。

金融圈里,一个有着强大人脉圈的人,在信息流通的链条上,总是处于前端位置。

他或是能比别人更早预知政策动向、经济发展趋势,或是更早预见潜在的投资机会、有更多的渠道获得资源等,这些都使他能获得更多的成功机会。

大家常看到很多的金融岗位招聘信息里,在学历、证书上有优先项外,拥有广阔的人脉、手握一定的资源也是一个重要的加分项。

因此,金融从业者拓展人脉圈就尤为重要了。

学习rfp,是拓展优质人脉资源的好渠道。

这些好处,对于学员的职业生涯的帮助是很大的。

如果你想聪明,那就要和聪明的人在 一起,这样才会更加睿智;

如果您想优秀, 那您就要和优秀的人在一起,您才会出类拔萃。

 2、rfp证书的价值不仅在于自身

证书最重要的是经过系统的学习过程,让我们能够以更加专业的身份去为客户服务;其次是其本身。大市场环境下要做的是告别产品推销模式,为客户做需求诊断面谈分析,财务调查,给出保险理财方案建议。这种时候要提升的就是1对1的沟通技巧和销售能力。单兵作战或者这种类型的专业作战对个人能力要求比较高,尤其是理财专业技能,rfp的体系是很符合所需,而且是全方位理财,这也是为什么很多人和公司选择的原因。


我们都在谈开拓高净值客户,高净值客户看重什么?如何让客户更信任你?如果客户要将更多的财富交给你管理,如果你希望客户心甘情愿为你的服务支付更高的费用,你如何建立自己独有的价值?使你所提供的服务与这种价值相称。

什么是个人品牌?当你的客户想到你的时候,如果在他(她)大脑中,某一方面的印象掩盖了所有的一切,那么这就是你的个人品牌。

个人品牌也是一个人无法复制的优势。拥有非凡的个人品牌,将会极大提升个人的竞争能力, 成为自己在市场中竞争的取胜之道。如果你想在越来越激烈的竞争中取胜,你就应该从现在开始,把自己当作一个品牌去经营。

2020年,做个“斜杠”理财师!在一个领域久了,难免坐井观天。以保险人为例,很多保险人总觉得每个人都该配置大额保单,其实客户的选择有很多,保险的确是一个很好的工具,但只是金融工具其中的一种。rfp课程可以给你更广阔的视野。

罗振宇在节目里讲:钻研到任何一个领域top 1%是非常难的,需要花费大量的精力和时间;可以把这部分精力花在不同的领域上,都达到top 20%,那么这个人甚至比一个领域里的top 1%更值钱。

rfp课程线上线下都可以学习吗?

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发布时间 2020-09-02

rfp课程线上线下都可以学习吗?关于rfp课程学习方式之前有很多上班族的朋友来咨询,因为上班时间的缘故,线上的学习方式可能更适合,当然rfp课程也有线下的学习方式来让大家选择,关于线上线下如何学习,下面rfp小编就来和大家说一说。

rfp证书是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

rfp中英文证书

  量化专业委员会证书样式

rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

 金程教育rfp课程体系

rfp学习方式

考虑到工学矛盾,rfp学习分为网络课程、面授课程两种类型,学员可以根据自身情况选择学习方式。

 1、 线上网课学习

报名付费后,会为线上学员开通专属学习账号。学员可同时在电脑pc端金程网校http://www.gfedu.cn/和“金程网校”app中同步学习视频,其中app可缓存并离线观看。

同时,为了提升通过率,除了会提供纸质版模拟题集外,金程教育提供线上题库平台,学员可直接在线做题。其中pc端做题网址依然为金程网校,手机端则需要下载“金程学习”专属app。

具体操作手册报名成功后,班主任会在微信群通知并指导。

2、rfp面授课程特色

 step1 基础能力

从rfp考试技能需求出发,讲授必备7大财务策划基础知识板块,帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力。

 step2 知识精讲

课程囊括了rfp协会规定的所有考点,深入浅出的讲述 rfp知识,建立完备知识体系。

 step3 实战演练

大咖师资利用多年实战经验,帮助学员进行专项规划情景演练,更好掌握实战技能。

 step4 督促学习

现场随学随问,与专业讲师零距离互动,所遇难题即刻解决。面授课程有效杜绝偷懒,破解自学积极性不够难题,学习效果翻倍!

 rfp课程设置优势

  专业的人做专业的事

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

 rfp适用人群

  理财高端证书 搭配高端人脉

rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

rfp致力于打造专业理财精英,所以学习rfp,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

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