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发布时间 2020-09-15

美国mdrt会员都在考的rfp证书有什么吸引力?很多人在考rfp证书之前,都会问这样一个问题,就是我考了rfp证书之后对我找工作有哪些好处?这个问题可能不只是在想要考rfp证书的人中出现,可能还有一些在观望和对rfp了解中的人来说,对这个问题也是很关心的,所以小编今天就来给大家分享一个考过rfp证书还有美国百万圆桌mdrt会员的考后感。

随着国内保险业的迅速发展,我觉得作为保险从业人员需要搭建全面的知识架构,一方面需要一个权威的资质认证,证书是要考的,另一方面需要实务培训。

感谢我的同事兼贵人刘老师的引荐,让我有幸接触到rfp,也感谢金程教育这个平台,将我和rfp有了连接。随着国内保险业的迅速发展,我觉得作为保险从业人员需要搭建全面的知识架构,一方面需要一个权威的资质认证,证书是要考的,另一方面需要实务培训,rfp同时兼具实务培训的功能,再加上我们公司职场的业务培训,几者加起来才算完整。作为金融从业人员,我们需要专业的资质,运用所学为客户提供价值,考下rfp意味着我向专业又迈进了一步,所以很开心成为了一名rfp持证人。

1、所在全国知名的精英团队,优秀的人会互相吸引

身边的人都会问我,那么多的理财证书,为什么很中意rfp?对于这个问题我觉得作为一个学习了并经历了rfp考试的rfp持证人,我有着深刻的感受。

第一是源于对rfp的影响力和专业度的信任。我现在就职于永达理保险经纪公司,所在团队是全国知名的精英团队——湘菁团队,我们公司专注于退休养老、资产保全与财富传承市场,去年是我转型加入保险经纪公司的第一年,年底达成了自己在这个行业的第一个小目标mdrt,所以也在思考如何在下一个阶段在自己所在的领域更有效的全方位的提升。很巧的是在一次朋友邀请我去的一场会议中碰到了我的同事刘老师,在交流的过程中刘老师提到他不久前考下了rfp。

其次是rfp全面的知识架构,rfp有基础财务策划、投资策划、税务及遗产策划、保险及退休策划、高级理财策划五门课程。所涉及的金融领域有股票、债券、基金、保险、信托、外汇和银行票据等。同时兼顾到个人、家庭和企业,与自己的工作契合度很高,通过学习可以有效的运用到自己的工作当中,从而更好的服务于客户,全面做好风险识别和评估并采取相应的措施。最近有幸与一位前辈交流,他提到财富管理是帮助客户做好每一个家庭财务决定,通过学习rfp,我觉得rfp是一个很好的工具,帮助我为客户在更宏观、客观的角度下在正确的时间以正确的方式和心态做好重要的财务决策。

2、如何对接中高端客户?

作为一名金融从业者,精益求精是我对自己的要求,对接中高端客户时更需要自己在各方面不断的精进,保险是财富管理框架下的一部分,在家庭财富管理当中没有一个财务决策是孤立的,而能够在财富管理的框架下为客户提供整体、全面的服务也是我考取rfp的原因之一。rfp涉及财富管理的各个方面,在实践中与客户交流时,我不仅仅是在保险方面,在其他金融领域也可以与客户做探讨,根据他的个人、家庭或者企业的情况与客户一起交流、分析在各金融市场上的投资、理财该如何配置?该配置什么?分别配置多少?这不仅意味着我可以给客户带来更多,也意味着我能够更加了解我的客户需求,真正以客户为中心做到量身定制财务的ag真人网注册的解决方案。

 3、主动选择,做自己的领导者

要说好的建议,我觉得没有四海皆准的好的建议,虽然拿下了rfp证书,但我相信自己在这个平台也是位始终要不断学习的学生。所以我分享下我的心得,也很期待能有机会和后期进行rfp证书培训的学员们互相交流学习。

首先我们要想清楚rfp到底能带给自己什么?一是作为金融从业人员需要一个专业资质,二是提升自己为客户提供价值。确定目标和价值之后,以终为始的开始行动,以终为始就是要“主动的选择”,做自己的领导者,认清工作方向,端正态度,合理安排自己的工作程序,认真完成每项工作。金程教育会在学员报名后给予每个学员量身定制一份学习计划,每节课有网络课程,协助学员按计划听课,我建议大家好好利用这份计划,按计划对照讲义认真、完整的听取每节课程,在考前集中做题找到题感会对你大大提高对考试的信心。

同时如果能遇到一起考取证书的小伙伴是老天的额外嘉赏,感谢一同考取rfp的朋友,我们在群里有交流有陪伴也让目标更容易实现。所以如果你决定考取rfp,拉上身边的朋友、同事一起来提升是不错的选择。另外多向已考下来证书的朋友多交流,不仅可以找到最佳的学习方法,还可以结识更多优秀的人。

 什么是rfp?

rfp (registered financial planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国大陆持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

 rfp中英文证书

  量化专业委员会证书样式

rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

金程教育rfp课程体系

  七大实用能力全方位提升

rfp课程设置优势

  专业的人做专业的事

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

 rfp适用人群

  理财高端证书 搭配高端人脉

rfp是资金去向,也就是资金运用端证书,关注个人/家庭理财,适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

rfp致力于打造专业理财精英,所以学习rfp,就不能是纯粹的技术上的专业,而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来,怎么样是通俗易懂?理论教学变为案例教学,工具教学,工具应用,才能更好的将知识转变为生产力。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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