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发布时间 2020-09-17

rfp证书对哪些职业有帮助?很多咨询rfp证书的朋友在决定报考之前会询问rfp证书对自己的职业有没有帮助。现在大部分的朋友考证书都是希望对自己后续的工作有帮助作用。那么rfp小编在这里就和大家说一说rfp证书对哪些职业有帮助。

在和大家介绍rfp证书之前,小编在这里先和大家说一下rfp证书。

 什么是rfp?

rfp证书是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

rfp中英文证书

  量化专业委员会证书样式

 rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

金程教育rfp课程体系

  七大实用能力精准提升

 rfp课程设置优势

  专业的人做专业的事

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划、保险及退休策划以及税务及遗产策划,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程综合财务策划,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

 rfp证书作为专业的理财证书,对职业发展有何促进作用呢?

银行客户经理——从储蓄客户管理向高端财富客户管理的提升;从企业信贷到全金融服务的提升;从依托银行理财产品到运用银行、证券、保险等全金融产品的提升;从网点柜员向理财客户经理身份的转变。

证券经纪人——从单纯的业务经纪人向全方位理财顾问角色的转变;从单一股市分析到全球股市宏观分析能力的提升;从单纯的佣金创收到提供全方位理财咨询服务创收的拓展。

保险代理人——从单纯保险营销转向顾问式营销综合理财服务;从保险业务能力向风险管理意识的提升;从单纯的保险产品业绩向综合理财服务业绩的提升。

企业财务总监——从企业财务记账式管理到从整体入手对企业的财务诊断和管理工作的提升;从企业现金流控制到企业创收盈余的提升;

基金经理、投资经理——从单一的投资市场运作向运用多元化投资工具转变;从投资向税务筹划等全方位理财转变;

相关专业应届毕业生——从专业的理论知识到参与市场实战的转变;从就业渠道单一到就业面逐步扩宽,向金融及其他相关行业扩展。

其他行业从业人员——从被动式工作向主动寻找热门行业的提升;从"蓝领"、"白领"职业向"金领"职业的提升。

学习rfp课程对工作的价值有哪些?

1、对企业管理者而言,学完rfp课程可以更全面理解企业资产管理和资本运作的渠道和方法,使得企业不光是靠主营业务赚取利润,更懂得利用杠杆、利用资本赚取利润,目前国内企业无一不向往企业上市,资本增值已成为企业必不可少的获利方式;

2、对于财务人员而言,学完rfp课程并取得资格证书无疑给自己在职场上多了一件利器,一个好的财务管理者懂得财务核算、懂内部控制是基础,更需要懂得为企业融资、投资做好参谋,懂得为企业资金做合适的规划、懂得怎么让企业在资本市场获利。

3、对金融从业人员而言,rfp课程则是职业能力提升的有效途径之一,rfp作为国际资格认证,采取国外重培训课程内涵轻考试要求的认证方法,对课程师资、实践性教学、学习课时均有严格要求,目前众多资产管理公司、理财机构等金融机构均把具有rfp持证人员作为岗位优先录取对象,并给予更多的升职空间。

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