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发布时间 2020-10-09

rfp考试报名流程有哪些?费用是多少?假期期间有不少的朋友来咨询rfp小编考试的事情,大多数朋友都是想在今年12月份考下rfp证书,当然也有一部分朋友是已经确定要考rfp证书但是不知道rfp考试的报名流程和费用是多少,所以下面rfp小编会把这些问题来和大家说清楚。

rfp证书是由美国注册财务策划师协会(rfpi)于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。

目前rfp证书开始实施一试三证,一是rfp证书,一是全国金融人才工程委员会的证书。通过rfp考试后,可申请双证,其中rfp证书可在美国注册财务策划师协会ag真人国际厅网站官网查询,专业人才水平证书则可在量化专业委员会ag真人国际厅网站官网 http://www.pftcn.org/f/ 查询。

rfp中英文证书

  量化专业委员会证书样式

rfp报名流程

  考试费用

(一) 2020年首次参加考试的rfp候选人,参加美国注册财务策划师考试的费用为:每人1000元/次。

(二) 2020年首次参加补考的rfp候选人,适用于一次免费补考的协会规定,参加美国注册财务策划师考试的费用为0元。

 rfp报考条件?

①大专及以上学历

②从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人

③对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士

凡符合以上任意一个条件者,均可报名参加rfp考试

 rfp学什么?

rfp内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

rfp课程体系

rfp课程设置优势

  专业的人做专业的事

rfp是提供帮助个人/家庭实现理财目标的ag真人网注册的解决方案的,而客户的理财方案大类来分无非是:资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容,而rfp的课程设置完全以此为基础。

rfp里面有五门课程,第一门基础财务策划,是帮助大家掌握基础的理财概念,投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧,则是分别解决专项理财目标,而第五门课程财务策划实战操作指引,则是将所有上述专项规划进行系统整合,因为家庭的理财目标一般不止一个,需要系统掌握。所以,rfp课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑,是非常系统且专业的内容。

rfp的含金量怎么样?

目前在全球共有15个国家和地区拥有rfpi协会机构。自2005年引入中国大陆后,因系统实用的知识体系,受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时,rfp证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球,rfp已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将rfp作为人才的培养与培训的标准。另外,企业招聘时,将rfp作为一个衡量要素,比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

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