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项目概要

认证背景

随着人均可支配收入的逐年增长、中产阶级占比的提升,理财规划的需求愈加强烈,理财市场前景广阔。但理财产品的复杂多样、金融骗局的层出不穷和客户全方位财务策划需求的提升,导致市场对专业理财规划师的需求也愈加强烈,理财师们的前景大有可为。

同时,“专业是靠山,名字是品牌”大概是理财规划从业者们最理想的工作方式。但现实却是,当下不少在传统金融机构工作的理财顾问给人的感觉却是,顶着“理财规划师”的头衔,做着“产品推销员”的业务,这种不最终以客户需求为出发点的业务方式,正逐步被全方位资产配置的业务方式所取代。理财师们何以正名?何以彰显专业价值?如何通过一次次专业且满足需求的服务,树立个人品牌,为未来的独立理财师之路做好专业和客户的铺垫,是众多理财人员和专业机构工作的重中之重。

专业资质,为专业能力背书。为了助力理财师们充分掌握并实现专业价值,以专业、实务著称,且通行全球的注册财务策划师系列(arfp&rfp)证书的知识体系和系统培训,则正好可以满足这一需求。

认证介绍

“affiliate registered financial planner”,英文简称arfp,中文名称为“财务策划师”,是rfp的初级认证。项目宗旨是让专业更简单,让专业更实务,让专业更实用。项目全面涵盖产品、法律、税务、投资、保险等方面,涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的基础知识和专业能力。

认证目标

培养具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、自主学习和继续学习的能力,能够掌握理财基础理论和理财基本能力,运用理财的基本流程、工具和方法,根据客户需求制定单项理财计划或为客户提供相关咨询服务的arfp。

培训对象

从事或有志于银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的在校学生或专业人士。

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